6月30日,浙江證監(jiān)局正式披露吉利汽車輔導(dǎo)備案公示文件——《關(guān)于吉利汽車控股有限公司首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作計劃及實施方案》(以下簡稱“《公告》”)。

《公告》指出,中金公司與華泰聯(lián)合證券擔(dān)任此次吉利汽車的上市輔導(dǎo)機構(gòu),接受輔導(dǎo)人員為吉利汽車全體董事(含獨立非執(zhí)行董事)、高級管理人員和持股5%以上的股東和實際控制人(或其法定代表人)。

目前,三方已于6月23日向浙江證監(jiān)局報送備案登記,這也意味著吉利汽車的上市輔導(dǎo)已正式啟動。

鑒于吉利汽車于2005年5月就已在香港聯(lián)交所主板上市,且股權(quán)、資產(chǎn)架構(gòu)未發(fā)生重大調(diào)整,因此輔導(dǎo)期相對較短,預(yù)計至7月結(jié)束。雖然根據(jù)《浙江證監(jiān)局?jǐn)M上市公司輔導(dǎo)工作監(jiān)管指引》要求,“為保證輔導(dǎo)工作質(zhì)量,輔導(dǎo)期原則上不得少于3個月。”不過在北京、山東、江西等地方證監(jiān)局則有明文規(guī)定,“已在境外發(fā)行股份并上市的境內(nèi)公司擬在境內(nèi)市場公開發(fā)行股份,且股權(quán)、資產(chǎn)架構(gòu)未發(fā)生重大調(diào)整的”可以不受此時間限制。

此前,吉利汽車于6月24日發(fā)布《建議根據(jù)特別授權(quán)進(jìn)行人民幣股份發(fā)行及建議修訂組織章程大綱及章程細(xì)則》,表示董事會已批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及在科創(chuàng)板上市的初步方案,并將向上海證券交易所申請建議人民幣股份發(fā)行。

此外,董事會還提出,建議將予發(fā)行的人民幣股份的初始數(shù)目不超過約17．32億股,即不超過該公司經(jīng)擴大后股本的15%。

細(xì)則中基本明確募資資金將重點投向新車型產(chǎn)品研發(fā)項目。

所得款項的約40%投向新車型產(chǎn)品研發(fā)項目;所得款項的約15%投向新能源、車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等前瞻性技術(shù)研發(fā)項目;所得款項的約30%用于補充營運資金及一般企業(yè)用途,以改善本集團(tuán)的財務(wù)及現(xiàn)金流狀況。

據(jù)吉利汽車官方消息,吉利2020年內(nèi)計劃推出6款新車,目前領(lǐng)克品牌旗下的05、吉利品牌旗下的ICON以及大豪越已上市,下半年還將有幾何品牌旗下一款純電SUV、吉利品牌旗下一款中型車以及領(lǐng)克06陸續(xù)面世。

在同為注冊制的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板之間,吉利選擇了前者,一定程度上取決于科創(chuàng)板較高的估值水平,可以幫助這個沉迷買買買的吉利更快地融合到更多資金。

對此,中金公司也指出:“就公司層面,擴充A 股融資平臺,能夠享受板塊更高估值中樞水平,增加流動性,國內(nèi)投資者能夠增加參與度�！�

對于科創(chuàng)板而言,自主科技研發(fā)能力是重要考量因素之一。

所以,六月上旬吉利汽車宣布,從“3．0精品車時代”進(jìn)入“4．0全面架構(gòu)體系造車時代”。

目前吉利汽車已經(jīng)有近20款車型出自CMA架構(gòu),全球累計銷量達(dá)到60萬輛。對標(biāo)豐田TNGA的吉利CMA世界級模塊化架構(gòu)體系,將推動“4．0時代”的吉利向全球化汽車品牌更進(jìn)一步。

從香港上市至今15年,吉利已經(jīng)從一家平平無奇的民營汽車公司成長為穩(wěn)坐中國市場第一把交椅的頭部自主品牌。

不過在“新四化”浪潮沖擊下,吉利這樣從燃油老路里成長起來的巨頭,面對特斯拉、小鵬、蔚來、理想等電動新勢力的挑戰(zhàn)甚至顛覆,無論是接二連三的買買買還是如今科創(chuàng)板上市,都透露著這個老前輩不甘落寞的倔強。