因疫情被全民普及的“核酸檢測(cè)”概念,在眼下的春運(yùn)期間再度完成了一次深度用戶(hù)教育。

隨著春節(jié)臨近,散布各地的“打工人”都紛紛拿上剛到手的核酸檢測(cè)陰性證明,踏上了回鄉(xiāng)的歸途。有網(wǎng)友戲謔道:“想不到吧,今年返鄉(xiāng)必備年貨居然是核酸檢測(cè)報(bào)告!”

按照國(guó)家衛(wèi)健委此前發(fā)布的疫情防控方案:返鄉(xiāng)人員需持7天內(nèi)有效新冠病毒核酸檢測(cè)陰性結(jié)果返鄉(xiāng),返鄉(xiāng)后實(shí)行14天居家健康監(jiān)測(cè),期間每7天開(kāi)展一次核酸檢測(cè)。外加節(jié)后回程也需要核酸檢測(cè),每位返鄉(xiāng)人員來(lái)回至少需要4次核酸檢測(cè)。

“預(yù)計(jì)約17億人次出行”的2021年春運(yùn),讓承載了近六成核酸檢測(cè)服務(wù)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)(ICL)就此迎來(lái)春運(yùn)行情。

美玲所在的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),去年3月就趕上“早班車(chē)”,入選第一批具有資格的第三方核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)。收到春節(jié)返鄉(xiāng)相關(guān)通知后,美玲已做好了加班的準(zhǔn)備,“雖然累,但薪資報(bào)酬也挺喜人”。

華銀健康創(chuàng)始人黃春波也明顯感覺(jué)到了這十幾天來(lái)檢測(cè)量的暴增。目前華銀在廣東、福建、江蘇、廣西等16個(gè)省市提供新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù),黃春波告訴億歐EqualOcean,“光是廣東省,這10來(lái)天,一天檢測(cè)量最多超過(guò)20萬(wàn)”。

但檢測(cè)量暴漲的另一面是,各地核酸檢測(cè)價(jià)格正不斷下探——這種情況下,第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)還賺錢(qián)嗎?

春節(jié)返鄉(xiāng)催生超10億檢測(cè)需求

萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是,今年春節(jié)返鄉(xiāng)最難的不是搶火車(chē)票,而是做核酸檢測(cè)。

為了順利回鄉(xiāng)過(guò)年,身處上海的小林老早便開(kāi)始安排自己的行程。眼看著春節(jié)返鄉(xiāng)新政出臺(tái),自己回家的時(shí)間也近了,小林也開(kāi)始著手研究核酸檢測(cè)服務(wù)預(yù)約。

“怕醫(yī)院預(yù)約不到,聽(tīng)說(shuō)支付寶可以線(xiàn)上預(yù)約,就在上面預(yù)約了第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的核酸檢測(cè)。當(dāng)時(shí)預(yù)約幾天后的2月4日,就剩下兩個(gè)名額,我就毫不猶豫果斷約了�！毙×终f(shuō)道。

但沒(méi)想到后來(lái)小林自己“爽約”了,“當(dāng)時(shí)預(yù)約的價(jià)格是120元,后來(lái)附近的醫(yī)院核酸檢測(cè)價(jià)格降到80,就以‘價(jià)格比醫(yī)院高’為理由退了款,改去醫(yī)院做核酸”。但苦于沒(méi)有該醫(yī)院的診療卡,小林也無(wú)法在醫(yī)院的公眾號(hào)預(yù)約,只能現(xiàn)場(chǎng)去排隊(duì)。

2月1日上午,花了3個(gè)小時(shí)排隊(duì)、繳費(fèi)、排隊(duì)、采樣,小林才完成了鼻腔采樣。兩日后,她終于拿到了那張屬于她的“返鄉(xiāng)通行證”。

1500公里之外的深圳,雖早約好了附近社康中心的核酸檢測(cè),但玥文的經(jīng)歷也同樣坎坷。

作為最年輕的一線(xiàn)城市,深圳也是外來(lái)人口最多的城市,為了滿(mǎn)足這些返鄉(xiāng)人員的核酸檢測(cè)需求,深圳開(kāi)放了一大批醫(yī)院和社康中心做核酸采樣。公開(kāi)資料顯示,截至2月初,深圳共401家機(jī)構(gòu)(59家醫(yī)院、337家社康中心、5家防保所)可做核酸檢測(cè)采樣。

2月5日,億歐EqualOcean通過(guò)社康通小程序查看深圳核酸檢測(cè)服務(wù)預(yù)約情況,多數(shù)社康中心已處于約滿(mǎn)、無(wú)號(hào)狀態(tài),有號(hào)的機(jī)構(gòu)也大多排到了2月9日之后。

在玥文看來(lái),多提前幾天預(yù)約,約到核酸檢測(cè)并不難。不過(guò),去到采樣現(xiàn)場(chǎng),玥文才發(fā)現(xiàn)情況復(fù)雜得多,“人巨多,當(dāng)天快30度,快曬死了,排了40分鐘前面還一堆人”。

玥文原本預(yù)約的下午3點(diǎn),但直到下午4點(diǎn)半才真正排到她�！安蓸舆�是很快的,1分鐘就搞定了,可以說(shuō)是排隊(duì)兩小時(shí)采樣幾分鐘吧�！彼�感慨道。

這也是玥文第一次去做核酸檢測(cè)。實(shí)際上,很多人都像玥文一樣,因?yàn)榇汗?jié)返鄉(xiāng)的緣故,第一次成為了推動(dòng)核酸檢測(cè)需求暴漲的一環(huán)。

1月20日,國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上,交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司副司長(zhǎng)王繡春表示,預(yù)計(jì)2021年全國(guó)春運(yùn)期間發(fā)送往返旅客17億人次左右。

華安證券研報(bào)據(jù)此估算:按照以返鄉(xiāng)為目的比例為70%測(cè)算,初步估算返鄉(xiāng)(包含城區(qū)和農(nóng)村)數(shù)據(jù)為6億人次;其中農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù)按50%測(cè)算,農(nóng)村返鄉(xiāng)數(shù)據(jù)為3億人次。

“按照方案要求,返鄉(xiāng)后每7天開(kāi)展一次核酸檢測(cè),并考慮到回程大概率同樣需要核酸檢測(cè)證明,平均每人共需測(cè)2次核酸,總體核酸檢測(cè)需求量為6億次(按農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù))、12億次(城區(qū)和農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù))�！比A安證券研報(bào)估算道。

第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量大增

如此大量的檢測(cè)需求,究竟該由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)呢?

在社康中心采樣完24小時(shí)后,玥文收到了自己的核酸檢測(cè)陰性報(bào)告,由深圳金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室出具,主檢實(shí)驗(yàn)室為廣州金域。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委文件,春運(yùn)返鄉(xiāng)人群由縣醫(yī)院、疾控中心或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)核酸檢測(cè)。其中,第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)由于集團(tuán)化、連鎖化,可進(jìn)行大規(guī)模檢測(cè),業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,目前第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)承擔(dān)了60%以上的核酸檢測(cè)任務(wù)。

在第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作3年的美玲在接受燃次元采訪(fǎng)時(shí)表示:“在一些小城市或縣城的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不具備大量檢驗(yàn)?zāi)芰Φ那闆r下,他們會(huì)選擇和我們這樣的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。他們完成咽拭子采樣和樣本保管工作,后續(xù)在實(shí)驗(yàn)室的工作則由我們承包。”

除了這種合作形式,不少互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也在聯(lián)合第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,目前包括淘寶、美團(tuán)、京東、拼多多、微信、百度等平臺(tái)均已上線(xiàn)核酸檢測(cè)預(yù)約相關(guān)內(nèi)容。

其中,百度健康聯(lián)合金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、愛(ài)康國(guó)賓推出核酸檢測(cè)服務(wù)。根據(jù)其公布的數(shù)據(jù),1月19日到2月2日僅半個(gè)月時(shí)間,百度健康平臺(tái)新冠核酸檢測(cè)日均預(yù)約量環(huán)比增長(zhǎng)了12倍。

黃春波向億歐EqualOcean表示,跟電商平臺(tái)合作帶來(lái)的檢測(cè)量并不是最大的�！翱紤]到方便性和可靠性,跟醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作其實(shí)量更大,包括醫(yī)院、社區(qū)等等,這些機(jī)構(gòu)采樣完,直接送到我們的實(shí)驗(yàn)室做檢測(cè)�！�

黃春波透露,受春節(jié)返鄉(xiāng)核酸檢測(cè)需求刺激,近期華銀健康在全國(guó)日檢測(cè)量最多達(dá)到了30萬(wàn)例。其中業(yè)務(wù)重點(diǎn)覆蓋的廣東,由于外來(lái)務(wù)工人員多,這10來(lái)天日檢測(cè)量最高可以達(dá)到20萬(wàn)。

作為實(shí)驗(yàn)室一線(xiàn)的工作人員,美玲更是對(duì)業(yè)務(wù)量的暴增有著切身的實(shí)際體驗(yàn)。從2020年下半年到2021年1月,美玲沒(méi)歇過(guò)一個(gè)雙休日,“一整天都穿著一套防護(hù)服在實(shí)驗(yàn)室待著,為了盡快完成全部樣本的檢驗(yàn),加班十有八九”。

這次,收到春節(jié)返鄉(xiāng)人員需持有核酸檢測(cè)報(bào)告的通知后,美玲已經(jīng)做好了加班“備戰(zhàn)”的準(zhǔn)備�！盀榱俗屛覀�?cè)诖哼\(yùn)前都做好應(yīng)對(duì)高強(qiáng)度工作的準(zhǔn)備,公司高層還特意將年會(huì)提前了�！�

對(duì)于上市公司而言,股價(jià)更是先業(yè)務(wù)量而行。國(guó)家衛(wèi)健委消息發(fā)布的次日(1月21日),創(chuàng)業(yè)板的凱普生物和迪安診斷漲幅分別超過(guò)16%和13%,而金域醫(yī)學(xué)、明德生物和西隴科學(xué)一字漲停。

野村東方國(guó)際證券估算,春運(yùn)返鄉(xiāng)人流的檢測(cè)需求料將帶來(lái)新冠核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖氪笤?核酸檢測(cè)產(chǎn)品的增量規(guī)模約為162億-408億元,核酸檢測(cè)服務(wù)的增量規(guī)模約為810億-2040億元。

價(jià)格一降再降,核酸檢測(cè)還賺錢(qián)嗎?

野村東方國(guó)際證券的市場(chǎng)規(guī)模估算基于100元/人次的核酸檢測(cè)服務(wù)價(jià)格,但從目前實(shí)際情況來(lái)看,多數(shù)地方價(jià)格已逐漸低于這一水平。

北京早在2020年6月,便將核酸檢測(cè)指導(dǎo)價(jià)由180元下調(diào)至120元。春節(jié)返鄉(xiāng)政策發(fā)布后,北京又從1月28日起,將項(xiàng)目最高指導(dǎo)價(jià)格由原來(lái)的單檢120元/人、5:1混檢40元/人、10:1混檢30元/人,分別調(diào)整為80元/人、30元/人、20元/人。

廣東省衛(wèi)健委于1月29日下發(fā)通知,明確全省不再收取新冠病毒核酸檢測(cè)掛號(hào)費(fèi),要求安排足夠工作人員在夜間和周末開(kāi)展核酸檢測(cè)工作。玥文告訴億歐EqualOcean,現(xiàn)在深圳核酸檢測(cè)價(jià)格多為60多元。

電商平臺(tái)出售的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)服務(wù)價(jià)格也在持續(xù)下探,京東、淘寶、拼多多目前多是80元/人次。其中,京東更是借機(jī)推出了“健康過(guò)年保障計(jì)劃”,用戶(hù)可以花29元“限時(shí)搶購(gòu)”核酸檢測(cè)產(chǎn)品。

在核酸檢測(cè)服務(wù)價(jià)格一降再降的背景下,第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)還賺錢(qián)嗎?

實(shí)際上,除了為普通消費(fèi)者所熟知的采樣、報(bào)告查看環(huán)節(jié),整個(gè)核酸檢測(cè)流程還涵蓋物流中轉(zhuǎn)、實(shí)驗(yàn)室標(biāo)本接收、(標(biāo)本)預(yù)處理、核酸試劑準(zhǔn)備、核酸提取、PCR擴(kuò)增等中間環(huán)節(jié),這些均需要投入成本。

億歐EqualOcean此前的文章《核酸檢測(cè)“火”,第三方檢驗(yàn)“苦”》指出,ICL本就是一個(gè)勞動(dòng)密集型的行業(yè),供應(yīng)鏈長(zhǎng)、涉及環(huán)節(jié)眾多、成本高昂�？傮w來(lái)看,ICL服務(wù)毛利率50%、凈利20%就相當(dāng)不錯(cuò),而檢測(cè)試劑生產(chǎn)廠(chǎng)商的利潤(rùn)一般在70%甚至90%。

黃春波坦言,核酸檢測(cè)服務(wù)其實(shí)利潤(rùn)一直不高,可能上半年還稍微高一點(diǎn),下半年雖然檢測(cè)量上去了,但利潤(rùn)空間一直在被壓縮。

對(duì)此,關(guān)注這一行業(yè)已久的投資人王毅指出,不同行業(yè)的商業(yè)本質(zhì)不一樣,ICL應(yīng)該用醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的商業(yè)邏輯來(lái)看。他認(rèn)為,這是“細(xì)水長(zhǎng)流”型的行業(yè),一旦運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、形成規(guī)模,ICL可以成為持續(xù)穩(wěn)定賺錢(qián)的一門(mén)生意。

不管是春運(yùn)核酸檢測(cè)還是此次疫情,對(duì)ICL行業(yè)的意義可能并不體現(xiàn)在短期的利潤(rùn)上,而是長(zhǎng)遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)展上。

一直以來(lái)ICL的業(yè)務(wù)模式是,與醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,集中收集并檢測(cè)機(jī)構(gòu)采集的標(biāo)本,并將檢驗(yàn)結(jié)果送回以應(yīng)用于臨床,相當(dāng)于扮演著協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成檢驗(yàn)任務(wù)的角色,從事的是B端業(yè)務(wù)。

野村東方國(guó)際證券認(rèn)為,春運(yùn)核酸檢測(cè)需求激增將帶給ICL更多的訂單,提升醫(yī)院對(duì)ICL的接受度,從而提高外包比例。此外,核酸檢測(cè)大考之下,ICL質(zhì)控等標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平提高,出清了部分資質(zhì)和能力水平不達(dá)標(biāo)的小型醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。

對(duì)此,黃春波也表示認(rèn)同。在他看來(lái),疫情使得全社會(huì)對(duì)ICL的能力有了認(rèn)知,“尤其是政府、老百姓對(duì)這塊的了解提升了很多”。不過(guò)他表示,核酸檢測(cè)實(shí)則只是ICL提供的上千種服務(wù)之一,“是個(gè)特殊情況,最終還是要回到自己的能力建設(shè)上來(lái)”。

參考資料:

1、華安證券《春節(jié)期間返鄉(xiāng)人員核酸檢測(cè)政策點(diǎn)評(píng)》

2、野村東方國(guó)際證券《春節(jié)返鄉(xiāng)新政帶來(lái)千億行業(yè)增量》

3、燃次元《你有沒(méi)有年終獎(jiǎng)》美玲自述

4、燃次元《核酸檢測(cè)不是好生意》

5、億歐網(wǎng)《核酸檢測(cè)“火”,第三方檢驗(yàn)“苦”》

作者:漆葉青