部分現(xiàn)有股東有意加碼。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|羅賓

據(jù)IPO早知道消息,康乃德生物醫(yī)藥(下稱“康乃德”)日前更新其向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交的招股說(shuō)明書,計(jì)劃北京時(shí)間本周五(3月19日)正式以“CNTB”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,杰弗瑞、SVB Leerink、Piper Sandler以及中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

康乃德計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行937．5萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),發(fā)行區(qū)間為每股15至17美元,以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算,康乃德執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”前的募資規(guī)模至多為1．59億美元。其中,現(xiàn)有股東有意認(rèn)購(gòu)至多1．25億美元的ADS。

此外,承銷商總計(jì)享有140．625萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán),即執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”的募資額將至多達(dá)到1．83億美元。

自成立以來(lái),康乃德已獲得來(lái)自啟明創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、尚珹資本、禮來(lái)亞洲基金、RA Capital Management等機(jī)構(gòu)的投資。

IPO前,啟明創(chuàng)投、尚珹資本和RA Capital Management分別持有10．9%、10．7%和8．2%的股份,啟明創(chuàng)投執(zhí)行董事陳侃、尚珹資本合伙人金京華、RA Capital Management合伙人Derek DiRocco等人位于康乃德董事會(huì)中。

康乃德醫(yī)藥致力于自身免疫病和過(guò)敏疾病創(chuàng)新藥物的研發(fā),公司以其T細(xì)胞免疫調(diào)節(jié)技術(shù)平臺(tái)及在免疫學(xué)領(lǐng)域的特長(zhǎng)和經(jīng)驗(yàn),建立了一套基于T細(xì)胞免疫調(diào)節(jié)功能的高通量藥物篩選平臺(tái),與傳統(tǒng)方法相比,該平臺(tái)可以快速、高效地鑒別和篩選出針對(duì)相關(guān)靶點(diǎn)的疾病治療分子。

公司目前有4條管線。CBP-307為小分子S1P1抑制劑,治療多發(fā)性硬化癥、炎癥性腸病和銀屑病等;CBP-174是一個(gè)GPCR靶點(diǎn)的小分子抑制劑,是康乃德引進(jìn)并擁有全球獨(dú)家開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化權(quán)益的項(xiàng)目,是用于治療過(guò)敏性鼻炎(UC)和變應(yīng)性皮炎(CD)的全新一類藥物;CBP-201是靶向IL-4R的抗體藥物,用于治療哮喘和特應(yīng)性皮炎(AD)等。

來(lái)源:招股書

2020年上半年,在研新藥CBP-201在中重度AD患者1b期臨床研究取得了較好的療效數(shù)據(jù),目前在進(jìn)行全球AD臨床2b期試驗(yàn)。此外,公司計(jì)劃在2021年第四季度將CBP-174這個(gè)治療瘙癢癥的小分子藥物推進(jìn)到1期臨床試驗(yàn)階段。

CBP-307處于臨床II期,預(yù)計(jì)在全球范圍內(nèi)有較廣闊的市場(chǎng)。2020年UC的全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到54億美元;2019年CD市場(chǎng)規(guī)模約為74億美元。

2019年和2020年,康乃德研發(fā)費(fèi)用分別為1．06億元和1．51億元人民幣。截至2020年12月31日,康乃德持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資總計(jì)約10．23億元人民幣。