自1972年第一臺(tái)EMI型頭顱CT問(wèn)世以來(lái)，CT已經(jīng)歷經(jīng)五代發(fā)展。然而，近50年過(guò)去了，這一早已成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)配的設(shè)備卻始終沒(méi)能實(shí)現(xiàn)完全自主的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展。追其究竟，球管、探測(cè)器等CT核心零部件成為國(guó)內(nèi)醫(yī)工廠商難以逾越的關(guān)隘。

很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)具備CT球管生產(chǎn)能力的廠商僅珠海瑞能一家，且其2012年獲NMPA審批的RX系列球管性能較為局限。那時(shí)，瑞能球管的平均生命周期僅5萬(wàn)掃描秒，遠(yuǎn)低于國(guó)際同行超過(guò)20萬(wàn)掃描秒的水平。

相比于參與者稀少，幾乎無(wú)人探討的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的表現(xiàn)顯得話題感十足。2001年，開(kāi)創(chuàng)球管替代市場(chǎng)的Dunlee被飛利浦收購(gòu)；瓦里安于2012年成立Varex前身——影像部件事業(yè)部（ICB）后，又于2017將其拆分上市；2015年，全球制造和分銷公司Richardson Electronics通過(guò)收購(gòu)著名的IMES公司加入替換球管市場(chǎng)，開(kāi)始為飛利浦、西門(mén)子、東芝等市場(chǎng)主流CT提供替換服務(wù)……頻繁的并購(gòu)?fù)顿Y背后，是海外市場(chǎng)不斷升級(jí)的技術(shù)與充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

轉(zhuǎn)機(jī)大致是在2018年。那年6月，聯(lián)影醫(yī)療低調(diào)研發(fā)的UHCT0550球管獲批NMPA，成為國(guó)內(nèi)第二家具備CT研發(fā)銷售能力的企業(yè)。隨后一年中，昆山醫(yī)源、麥默真空的CT球管相繼獲批，瑞能醫(yī)療也在2019年12月帶來(lái)了新產(chǎn)品RH406，可替換飛利浦、東軟醫(yī)療等國(guó)內(nèi)主要廠商的CT球管。

CT球管市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化正重塑國(guó)內(nèi)CT整機(jī)市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)CT替換市場(chǎng)，其中，替換市場(chǎng)的市場(chǎng)變化尤為明顯。

過(guò)去國(guó)內(nèi)的CT第三方維修市場(chǎng)囿于缺乏球管自研能力，只能以采購(gòu)原廠球管的方式兜售維修服務(wù)，這好比手機(jī)維修廠商必須采購(gòu)原廠設(shè)備進(jìn)行維修，隨之而來(lái)的是不可壓制的高昂維修費(fèi)用。如今，國(guó)產(chǎn)替換球管興起，原廠球管正面臨新一輪的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。

整個(gè)市場(chǎng)逐漸積聚活力逐漸外顯。2021年春季CMEF之上，我們意外看到了諸多球管企業(yè)來(lái)到影像區(qū)，國(guó)產(chǎn)CT球管廠商正在崛起。

那么，國(guó)產(chǎn)CT球管的市場(chǎng)究竟如何？市場(chǎng)門(mén)檻在哪里？參與者是誰(shuí)？未來(lái)將迎來(lái)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？本文將對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行一一解答。

球管特征與市場(chǎng)環(huán)境介紹

作為CT的核心零部件之一，球管管芯的本質(zhì)屬性是一種高值消耗品。因此，球管市場(chǎng)規(guī)模取決于CT的普及程度與應(yīng)用程度。

2015年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)《中國(guó)制造2025》，該政策的提出對(duì)本土醫(yī)學(xué)影像裝備設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的高端化與產(chǎn)業(yè)化提供了有力支持，為大型醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)銷售開(kāi)了一個(gè)好頭。

更為具體的政策出現(xiàn)在2018年。《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2018年）》重新界定了大型影像設(shè)備的配置方式：16排及以下CT不需要行政審批；首次配置的單臺(tái)（套）價(jià)格在1000—3000萬(wàn)元人民幣的大型醫(yī)療器械、64排及以上CT的配置管理權(quán)由國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)向省級(jí)衛(wèi)生健康委員會(huì)轉(zhuǎn)移。

以政府公共支出為支撐的基層醫(yī)療市場(chǎng)深受鼓舞。由于分級(jí)診療需要不斷完善其能力，國(guó)家對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)給予直接資金扶持，助其改善硬件設(shè)施。政策之后。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)始廣泛采購(gòu)16排CT，球管的整機(jī)市場(chǎng)與替換市場(chǎng)皆因此迎來(lái)海量增量。

高端CT的需求則呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢(shì)。一方面，隨著各地三級(jí)醫(yī)院年?duì)I業(yè)額大幅提高，購(gòu)置CT的資金壓力已經(jīng)明顯降低，一家醫(yī)院同時(shí)擁有數(shù)臺(tái)CT已成為常態(tài)。配置許可權(quán)轉(zhuǎn)移后，各地三甲醫(yī)院開(kāi)始廣泛采購(gòu)高端CT，提升醫(yī)院學(xué)科能力，進(jìn)而提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，獨(dú)立影像中心的崛起也掀起了高端CT購(gòu)置潮，將資金花在高端影像設(shè)備這一“刃尖”上。時(shí)至2019年末，我國(guó)64排以上CT的配置總量幾近翻了一番。

需求端變革外，供給端也因新玩家的加入而遭遇大洗牌。國(guó)產(chǎn)CT整機(jī)廠商聯(lián)影、東軟醫(yī)療、安科等企業(yè)研制的經(jīng)濟(jì)型CT快速占領(lǐng)市場(chǎng)，促使國(guó)際醫(yī)療影像設(shè)備制造商推動(dòng)本土化戰(zhàn)略，紛紛在中國(guó)建廠，以實(shí)現(xiàn)CT系統(tǒng)和部件研發(fā)、生產(chǎn)的本土化。

通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈控制成本的重要性已經(jīng)堪比技術(shù)創(chuàng)新。這場(chǎng)角逐之后，CT的成本和價(jià)格逐年降低，整個(gè)市場(chǎng)迎來(lái)空前繁榮——這也是球管的繁榮。