中醫(yī)藥發(fā)展歷經(jīng)千年，留下了一批優(yōu)秀的百年老字號企業(yè)。然而近代以來，在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)等因素沖擊下，這些老字號企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，新中國成立初期，我國大約擁有1．6萬家中華老字號；到90年代只有1600余家；而目前僅剩下1130家，其中中醫(yī)藥行業(yè)有90多家。行業(yè)經(jīng)歷著持續(xù)下滑的陣痛。

轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2015年。2015年以來，國家開始大力支持中醫(yī)藥的發(fā)展，相繼發(fā)布了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016－2030年）》等近20個(gè)國家級政策，把發(fā)展中醫(yī)藥上升到國家戰(zhàn)略層面。此時(shí)行業(yè)迎來第二曲線發(fā)展良機(jī)。

動脈網(wǎng)采訪調(diào)研了北京同仁堂、云南白藥、靈蘭中醫(yī)、大經(jīng)中醫(yī)等16家中醫(yī)藥企業(yè)，從企業(yè)管理、中藥、中醫(yī)等多個(gè)維度梳理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，完成了《2019中醫(yī)藥專題報(bào)告：中醫(yī)藥老字號的第二曲線》。報(bào)告分析了行業(yè)第一曲線下滑的主要原因，同時(shí)總結(jié)出老字號探索第二曲線的十條路徑，以期能夠激發(fā)讀者更進(jìn)一步的思考和實(shí)踐。以下為報(bào)告重要內(nèi)容節(jié)選。

主要觀點(diǎn)：

1．造成中醫(yī)藥行業(yè)第一曲線下降的主要原因分為內(nèi)憂和外患兩部分。內(nèi)憂體現(xiàn)在中藥的生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)督、藥效機(jī)理，中醫(yī)的人才傳承等問題；外患體現(xiàn)在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的沖擊、患者不信任等問題；

2．中醫(yī)類醫(yī)院診療人次增速在2015年觸底反彈（3．4％），近四年逐漸縮小和西醫(yī)類醫(yī)院診療人次增速差距。2018年，中醫(yī)類醫(yī)院診療量增速（4．4％）超過西醫(yī)類醫(yī)院診療量增速（4．0％），行業(yè)迎來第二曲線發(fā)展階段；

3．老字號企業(yè)從深化內(nèi)涵和拓展外延兩個(gè)維度探索第二曲線。一方面，通過國企改革、生產(chǎn)現(xiàn)代化、中藥追溯體系、中醫(yī)CDSS、互聯(lián)網(wǎng)＋中醫(yī)教育等不斷強(qiáng)化自身實(shí)力；另一方面，借助悠久的品牌優(yōu)勢，老字號不斷拓展新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，大健康戰(zhàn)略和中藥消費(fèi)化產(chǎn)品是當(dāng)下的熱門方向。

1． 中醫(yī)藥的第一曲線轉(zhuǎn)折

老字號企業(yè)概況

中醫(yī)藥發(fā)展歷經(jīng)千年，留下了一批優(yōu)秀百年老字號企業(yè)。新中國成立初期，我國大約擁有1．6萬家“中華老字號”；1991年原國內(nèi)貿(mào)易部認(rèn)定的老字號只有1600余家；目前僅剩下1130家。根據(jù)阿里研究院的老字號品牌發(fā)展指數(shù)報(bào)告，其中只有10％經(jīng)營狀況良好。

中華老字號數(shù)量逐漸減少

資料來源：商務(wù)部，動脈網(wǎng)整理

目前經(jīng)商務(wù)部認(rèn)定的1130家中華老字號企業(yè)中，中醫(yī)藥行業(yè)約有90多家（占比8％，名單見附錄）。在品牌創(chuàng)立時(shí)間上，廣譽(yù)遠(yuǎn)是現(xiàn)存最早的中藥老字號（創(chuàng)立于1541年），而鶴年堂是現(xiàn)存最早的中醫(yī)老字號（創(chuàng)立于1405年），二者都有約500年的悠久歷史。

中醫(yī)藥老字號代表企業(yè)（排名不分先后）

資料來源：動脈網(wǎng)整理

第二曲線之路

英國作家Charles Handy在《第二曲線：跨越“S型曲線”的二次增長》中曾描述，任何有機(jī)體，無論是動物、人或由人創(chuàng)造的產(chǎn)品，都會經(jīng)歷從誕生、生長、衰退，到最后結(jié)束的過程。S型曲線最開始是投入期，當(dāng)投入高于產(chǎn)出時(shí)，曲線向下；當(dāng)產(chǎn)出比投入多時(shí)，隨著產(chǎn)出的增加，曲線向上；到了某一時(shí)刻，曲線將不可避免的達(dá)到巔峰并開始下降。

中醫(yī)藥老字號的發(fā)展同樣適用于這個(gè)過程。

中醫(yī)藥行業(yè)和老字號企業(yè)在近現(xiàn)代經(jīng)歷了第一曲線轉(zhuǎn)折，而且它在第一曲線掉頭向下后才開始探索第二曲線，目前也沒有完全做到大幅扭轉(zhuǎn)，但它在近年來仍取得一定成績。下面本報(bào)告將探討是什么原因造成了第一曲線的轉(zhuǎn)折，以及中醫(yī)藥老字號探索第二曲線的具體做法。

2． 內(nèi)憂外患：近現(xiàn)代中醫(yī)藥轉(zhuǎn)折的原因

造成第一曲線轉(zhuǎn)折的主要原因分為“內(nèi)憂＋外患”兩部分。“內(nèi)憂”體現(xiàn)在中藥的生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)督、藥效機(jī)理，中醫(yī)端的人才傳承等問題；“外患”體現(xiàn)在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的沖擊、患者不信任等問題；

2．1中藥研發(fā)創(chuàng)新不足

中藥原料往往來自天然動植物，成分復(fù)雜，藥物作用原理不清晰。研發(fā)新藥的過程很難像化學(xué)藥一樣標(biāo)準(zhǔn)化，由此造成中藥研發(fā)創(chuàng)新不足。同時(shí)我國中藥在專利保護(hù)上也不盡如意，中藥秘方大量流失，海外市場被日韓等國搶占。

根據(jù)NMPA（原CFDA）的年度審評報(bào)告，國藥監(jiān)通過的中藥NDA（新藥生產(chǎn)上市注冊申請）數(shù)量占比極小，2017年僅1個(gè)新藥獲批，而化學(xué)藥有113個(gè)。2018年CFDA也只批準(zhǔn)了2個(gè)中藥新藥上市，分別為關(guān)黃母顆粒和金蓉顆粒；

近幾年NMPA批準(zhǔn)的新藥生產(chǎn)上市申請數(shù)量（NDA，個(gè)）

資料來源：《年度藥品審評報(bào)告》，動脈網(wǎng)整理

中國作為中藥的發(fā)源地，理應(yīng)成為行業(yè)龍頭，但無論是在產(chǎn)值上還是專利申請上，都被日韓等國甩在了身后。日本大和綜合研究所的數(shù)據(jù)顯示，全球中藥市場份額一年約800億美元，我國僅占10％。在國際貿(mào)易中，中國生產(chǎn)一些廉價(jià)的中藥材，出口到日本、歐洲，然后他們生產(chǎn)成一些高溢價(jià)產(chǎn)品。

海外中藥市場上，中國擁有專利數(shù)量僅為0．3％，而日本和韓國卻擁有全球中藥專利的70％以上。

2．2． 中藥質(zhì)量監(jiān)督混亂

根據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《2017年度藥品檢查報(bào)告》，全年發(fā)現(xiàn)藥品GMP缺陷4339項(xiàng)，涉及中藥飲片的缺陷有116項(xiàng)。2017年，國家藥監(jiān)局對57家藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了飛行檢查。其中中藥類生產(chǎn)企業(yè)38家，共有29家企業(yè)不符合相關(guān)要求，其中21家企業(yè)被收回藥品GMP證書，符合要求的共有7家企業(yè)，2家企業(yè)已無相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)。

2017年國藥監(jiān)藥品飛行檢查劑型分布情況

資料來源：《2017年度藥品檢查報(bào)告》，動脈網(wǎng)整理

中藥材作為農(nóng)產(chǎn)品的一種，不僅數(shù)量眾多，而且產(chǎn)地分布廣，生產(chǎn)流程復(fù)雜，所以容易發(fā)生農(nóng)殘超標(biāo)、以次充好等質(zhì)量問題。同時(shí)它的標(biāo)準(zhǔn)化程度也比較差，難以衡量與監(jiān)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)�？傊�，我國中藥材流通行業(yè)一定程度上存在“小、散、亂”等情況。中藥材難以溯源、中藥材產(chǎn)業(yè)種植信息不透明、很多藥材不符合標(biāo)準(zhǔn)、缺乏嚴(yán)格監(jiān)管。藥材的來源、晾曬、包裝、存儲、運(yùn)輸?shù)染鶝]有相應(yīng)的規(guī)范。

中藥飲片行業(yè)近五年被收回GMP企業(yè)數(shù)量

資料來源：國家藥監(jiān)局，動脈網(wǎng)整理

2．3． 中醫(yī)館盈利模式單一

根據(jù)《中醫(yī)藥館》期刊的普查調(diào)研，全國約有5．5萬家中醫(yī)類醫(yī)館，包含國醫(yī)館、中醫(yī)館和中醫(yī)診所三類，行業(yè)收入約170億元。國醫(yī)館代表了醫(yī)館的較高水平，根據(jù)對全國578家國醫(yī)館運(yùn)營情況的統(tǒng)計(jì)分析，國醫(yī)館的盈利模式仍以藥品銷售為主，國醫(yī)館平均醫(yī)師數(shù)量10．4人，平均診室數(shù)量7．5間，每年平均營業(yè)額1084萬元／店，主要由診金收入、醫(yī)技收入、藥品收入三部分構(gòu)成。

國醫(yī)館發(fā)展基本情況

資料來源：中國醫(yī)藥物資協(xié)會，動脈網(wǎng)整理

其中年均藥品銷售收入777萬元／店，占比72％。而真正能體現(xiàn)中醫(yī)師技術(shù)的醫(yī)技收入占比18％，醫(yī)技項(xiàng)目主要有針灸、火罐、理療等。診金收入只占10％左右。中醫(yī)館的盈利模式主要依賴醫(yī)生開出的處方，但開藥哪里都能開，這導(dǎo)致中醫(yī)館缺乏核心競爭力，也難以打造可復(fù)制的連鎖中醫(yī)館。

國醫(yī)館藥品收入占比72％

資料來源：中國醫(yī)藥物資協(xié)會，動脈網(wǎng)整理