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現(xiàn)代數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)智能服務(wù)商火石創(chuàng)造，重點盤點中國、日本、新加坡、印度、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、土耳其等八大頂尖醫(yī)藥制造強國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)國際化、高質(zhì)量發(fā)展的初步建議，以期為中國各地政府園區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)提供參考。

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新加坡

啟奧研發(fā)、大士制造，新藥研發(fā)全球領(lǐng)先新加坡從國家層面分階段有側(cè)重地支持醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。新加坡大力發(fā)展生物醫(yī)藥技術(shù)始于上世紀80年代，2000年新加坡政府正式將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)放入國家戰(zhàn)略，提出為期15年的生物醫(yī)學(xué)科學(xué)激勵計劃 (the Biomedical Sciences Initiative)，并持續(xù)推出階段性計劃賦能生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造亞洲的生物城及國際生物醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)集群。

2016-2020年，新加坡政府又在RIE2020 計劃中將健康與生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域作為戰(zhàn)略領(lǐng)域之一，致力打造全球人類健康領(lǐng)導(dǎo)中心。2021年，新加坡政府推出“2030年制造業(yè)愿景”，致力于推動新加坡成為全球先進制造業(yè)的商業(yè)、創(chuàng)新和人才樞紐，未來將重點投資先進制造業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，完善制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。新加坡已成為全球領(lǐng)先的創(chuàng)新醫(yī)學(xué)生產(chǎn)基地與藥物研發(fā)中心，亞洲發(fā)展最快的生物產(chǎn)業(yè)集群之一。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，根據(jù)新加坡經(jīng)濟發(fā)展局公開數(shù)據(jù)顯示，2020年新加坡生物醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)值達1577億人民幣，占全國制造業(yè)產(chǎn)值的10.8%，2021年生物醫(yī)藥制造業(yè)較前一年同期增長11.1%。

產(chǎn)業(yè)人才方面，2020年新加坡生物醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人員已超過25000人，人才競爭力指數(shù)居全球第二。

企業(yè)集聚方面，目前新加坡?lián)碛猩�物醫(yī)藥領(lǐng)域重點企業(yè)超300家，擁有60多家跨國公司工廠基地、30多個研發(fā)中心。其中，葛蘭素史克、 默沙東、艾伯維、諾華、輝瑞、羅氏、賽諾菲、安進等世界頂級的制藥和生物技術(shù)公司均在新加坡投資建設(shè)大規(guī)模創(chuàng)新研究基地，研究方向包括臨床科學(xué)、基因組學(xué)、生物工程、 細胞生物學(xué)、醫(yī)藥生物學(xué)、生物成像及免疫學(xué)等前沿領(lǐng)域。同時，新加坡作為世界物流中心之一，全球最大的25家物流企業(yè)中有24家落地新加坡，其中10家企業(yè)專門提供生物醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)的物流解決方案。

形成“啟奧研發(fā)、大士制造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間格局。啟奧生物科技園位于緯壹科技城東北部，占地20公頃，園區(qū)以科研機構(gòu)為中心，致力于推動研發(fā)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚焦生物醫(yī)藥研究與生產(chǎn)、醫(yī)療器械研發(fā)與制造、疾病研究等領(lǐng)域，涉及產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)涵蓋高端技術(shù)研發(fā)以及科學(xué)試驗。大士生物制藥園區(qū)由裕廊集團投資建設(shè)，位于政府特殊經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，總占地面積371公頃，園區(qū)聚焦生物制品和醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，以生產(chǎn)企業(yè)為主。

圖：新加坡啟奧生物科技園

來源：裕廊集團（JTC）

韓國

全力進軍全球市場，臨床試驗受國際青睞

韓國政府把發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。進入21世紀，韓國將生物產(chǎn)業(yè)確定為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并重點提高基因產(chǎn)品等領(lǐng)域的生產(chǎn)水平。2019年韓國發(fā)布《生物健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》，以推進創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械和醫(yī)療技術(shù)發(fā)展，推動生物健康產(chǎn)業(yè)出口增長。

2022年韓國政府提出“BIG 3”計劃，即向系統(tǒng)半導(dǎo)體、未來汽車、生物健康“三大創(chuàng)新增長產(chǎn)業(yè)”投資6.3萬億韓元（約合人民幣338億元），并將這三大領(lǐng)域的65項技術(shù)指定為“國家戰(zhàn)略技術(shù)”來重點發(fā)展。與此同時，為支持疫苗和原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府計劃將在2024年前向民間設(shè)備投資領(lǐng)域提供6.3萬億韓元（約合人民幣360億元）財政補助。

生物技術(shù)和醫(yī)學(xué)相關(guān)產(chǎn)業(yè)已成為韓國新的經(jīng)濟增長引擎。根據(jù)韓國食品醫(yī)藥品安全處的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年韓國醫(yī)藥品市場規(guī)模突破25萬億韓元（約合人民幣1285億元），同比增長9.6%。同時，根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布的《2021年全年進出口動向》顯示，2021年韓國醫(yī)藥品出口額為84.9億美元，同比增長20.5%。制藥、生物產(chǎn)業(yè)正在成為引領(lǐng)韓國經(jīng)濟的未來主力產(chǎn)業(yè)。2022年度，韓國新增上市藥品1782件，目前，韓國的生物藥產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值己進入世界Top15榜單，并成為全球第十大臨床試驗基地，首爾在全球臨床試驗城市排名中位列第一，在美國FDA批準的新藥數(shù)量排名中，韓國位列第十位。

1）醫(yī)藥領(lǐng)域，韓國重點強調(diào)以生物類似藥的研發(fā)與生產(chǎn)為主。韓國于2009年發(fā)布了《生物類似藥評估指南》，并隨后對其研發(fā)與審評制定了詳細的技術(shù)指南，嘗試幫助生物類似藥企業(yè)將開發(fā)和批準時間縮減到3～4年。2012年7月20日，由Celltrion持有的英夫利昔單抗成為韓國第一個獲批的生物類似藥。截止2022年，韓國生物類似藥約占全球生物類似藥市場的2/3，生物類似藥產(chǎn)業(yè)在亞太地區(qū)及全球市場的影響力逐漸增強，成為引領(lǐng)韓國經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。

2）醫(yī)療器械領(lǐng)域，韓國重點加強醫(yī)療器械產(chǎn)品高端化發(fā)展。為扭轉(zhuǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品依賴進口的局面，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部會同其他機構(gòu)于2014年制定了《發(fā)展韓國醫(yī)療器械高端制造業(yè)8年規(guī)劃》，近年來該規(guī)劃開始取得初步成效，2021 年韓國醫(yī)療器械市場規(guī)模達79 億美元。

3）韓藥領(lǐng)域，韓國重點推進韓醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。2003 年，韓國國會通過《韓國韓醫(yī)藥發(fā)展法案》作為國家法律，以促進韓醫(yī)藥的現(xiàn)代化、國際化、普及化， 把韓醫(yī)藥推向世界。2005年，韓國保健福祉部設(shè)立“韓醫(yī)藥發(fā)展審議委員會”，并每5年發(fā)布一次發(fā)展韓醫(yī)藥的綜合計劃，旨在通過韓醫(yī)藥的科學(xué)化、產(chǎn)業(yè)化與國際化， 提高國家競爭力 。目前，韓國生長的植物種類有40萬種，其中1/3具有藥用價值的藥用植物。

4）醫(yī)美領(lǐng)域，韓國政府高度重視醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成立專門部門、 頒布專門法律從立法層面推動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2009年韓國政府修改《醫(yī)療法》，正式批準對外國游客提供醫(yī)療服務(wù)，對外國游客開放醫(yī)美簽證。2021年韓國醫(yī)美市場規(guī)模達828億人民幣，其中醫(yī)美設(shè)備市場規(guī)模約60億人民幣。目前，韓國醫(yī)美市場滲透率超20%，成為全球醫(yī)美滲透率最高的國家之一。據(jù)韓國反壟斷機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，每年韓國醫(yī)美市場規(guī)模的增速保持在15%左右。

企業(yè)集聚方面，從本土企業(yè)看，韓國擁有東亞制藥株會社、韓美藥品株式會社、大熊制藥株式會社、 柳韓洋集團、綠十字株式會社、光東制藥株式會社、第一藥品株式會社、鍾根唐制藥、Cellitrion制藥等一批大型藥品生產(chǎn)和研發(fā)企業(yè)。從跨國和合作企業(yè)看，賽諾菲、默克、輝瑞、諾華、葛蘭素史克、禮來、阿斯利康等近50家藥企控制了韓國處方藥市場近60%的份額。

從產(chǎn)業(yè)空間集聚來看，韓國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)主要分布在首爾和京畿道地區(qū)，其中，京畿地區(qū)已成為韓國制藥業(yè)生產(chǎn)和流通最集中的區(qū)域。

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作者 | 火石創(chuàng)造 廖義桃  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標題 : 亞洲八大醫(yī)藥強國掠影|新加坡與韓國：全球醫(yī)藥制造和研發(fā)重地