北京時(shí)間1月6日，新能源汽車(chē)有兩個(gè)串聯(lián)的重磅信息： 1、國(guó)信證券研報(bào)顯示，國(guó)產(chǎn)Model Y生產(chǎn)成本為23．793萬(wàn)，對(duì)應(yīng)33．99萬(wàn)的售價(jià)，毛利率高達(dá)30％，后期有望降價(jià)到26萬(wàn)。 2、蔚來(lái)包下寧德時(shí)代一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，磷酸鐵鋰電池車(chē)型正在測(cè)試中； 新聞要串聯(lián)著看，才有意思。 

首先，來(lái)點(diǎn)背景，1月1日特斯拉公布Model Y國(guó)產(chǎn)上市33．99萬(wàn)元，已經(jīng)擊穿了消費(fèi)者的心理價(jià)格，雖然知道還是會(huì)降價(jià)，但本著早買(mǎi)早享受的消費(fèi)者，尤其是面臨牌照政策的上海，特斯拉門(mén)店被擠爆了，也傳出了10小時(shí)10萬(wàn)訂單的消息。 就在6號(hào)這天，特斯拉官方網(wǎng)站將Model Y的預(yù)計(jì)交付時(shí)間調(diào)整到第二季度，按照Model Y的產(chǎn)能安排，在1－5號(hào)也就是收到了Q1產(chǎn)能的訂單，預(yù)計(jì)在5萬(wàn)輛左右。

有人急著剁手、有人愿意等待。 即便是如此，特斯拉Model Y的國(guó)產(chǎn)極其驚喜的定價(jià)，給所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)比的壓力，包括了造車(chē)新勢(shì)力的蔚來(lái)、傳統(tǒng)豪華品牌的寶馬iX3、奧迪e－tron、奔馳EQC等，甚至包括傳統(tǒng)豪華品牌的主力SUV車(chē)型，都在Model Y的打擊范圍之內(nèi)。 蔚來(lái)李斌口頭上說(shuō)，定位BBA不降價(jià)，還發(fā)布了二手車(chē)服務(wù)來(lái)托市。李斌嘴上說(shuō)不要，身體卻很誠(chéng)實(shí)。

馬上就被爆料是包下了寧德時(shí)代一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，并且在測(cè)試磷酸鐵鋰電池車(chē)型正在測(cè)試。蔚來(lái)的回應(yīng)是不予以置評(píng)，寧德時(shí)代的回應(yīng)是不能替客戶回到，這可以被認(rèn)為是坐實(shí)了，可能就在9號(hào)的NIO DAY發(fā)布了磷酸鐵鋰版電池車(chē)型的價(jià)格。

01.只有降價(jià)才能應(yīng)對(duì)降價(jià)

特斯拉的策略已經(jīng)非常明顯，依靠著強(qiáng)大的成本控制能力和規(guī)模效應(yīng)，不斷降低汽車(chē)硬件的銷(xiāo)售價(jià)格，提高包括FSD、軟件服務(wù)的價(jià)格，從而將汽車(chē)工業(yè)百年的商業(yè)模式從賣(mài)車(chē)賺錢(qián)到賣(mài)服務(wù)賺錢(qián)。 商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變：賣(mài)服務(wù)賺錢(qián)，需要的是海量的客戶，這也是特斯拉揮舞價(jià)格鐮刀的原因。應(yīng)對(duì)這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，結(jié)合汽車(chē)工業(yè)商業(yè)模式的變革，車(chē)智君認(rèn)為，只有降價(jià)才能應(yīng)對(duì)降價(jià)，這是所有車(chē)企都必須認(rèn)真考慮的問(wèn)題。 電子化水平提高要求降價(jià)：不降價(jià)，可能對(duì)標(biāo)的是BBA而是賓利、勞斯萊斯、法拉利等，指的是在銷(xiāo)量上的對(duì)標(biāo)。智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)，由于電子化的程度越來(lái)越高，車(chē)輛的貶值速度在加快，趨同于消費(fèi)電子產(chǎn)品。因此，必須提高銷(xiāo)量，來(lái)應(yīng)對(duì)這種變化。

只有銷(xiāo)量提高了，規(guī)模效應(yīng)上來(lái)了，才有能力去賺錢(qián)投入新的研發(fā)推出新的產(chǎn)品，否則，有可能就會(huì)淪為和超豪華品牌一樣，市場(chǎng)規(guī)模偏小、產(chǎn)品迭代速度慢，當(dāng)然了，這也是一種商業(yè)模式。就好像游戲領(lǐng)域的段子說(shuō)，有個(gè)游戲團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的游戲，只服務(wù)幾個(gè)中東的油豪，因?yàn)檫@幾個(gè)人的充值就然搞這個(gè)游戲團(tuán)隊(duì)活得很滋潤(rùn)。 但，對(duì)于蔚來(lái)、小鵬、理想、威馬等造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，在2020年好不容易將毛利由負(fù)轉(zhuǎn)正，要想跟上特斯拉的降價(jià)步伐，確實(shí)是難度非常大。毛利最高的是理想的19．8％，蔚來(lái)2020年Q2毛利率為8．4％，小鵬毛利率轉(zhuǎn)正來(lái)到4．6％，和特斯拉接近30％的毛利率相比，差別還是很大的。 因此，蔚來(lái)希望學(xué)習(xí)特斯拉通過(guò)上磷酸鐵鋰電池降低成本從而降低售價(jià)，也是可以的。特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3就是通過(guò)上了寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，從而進(jìn)一步降低的售價(jià)，目前24．99萬(wàn)元的起售價(jià)被分析師認(rèn)為未來(lái)可能降低到20萬(wàn)左右。 面對(duì)價(jià)格屠夫特斯拉，造車(chē)新勢(shì)力要應(yīng)對(duì)確實(shí)是非常的困難。

01.磷酸鐵鋰版的ES6 PK Model Y？

可以大膽推測(cè)一下，蔚來(lái)會(huì)推出磷酸鐵鋰版的ES6和EC6，以對(duì)抗目前33．99萬(wàn)元的過(guò)程Model Y，這個(gè)勝算如何呢？下面以同為掀背車(chē)的EC6和Model Y對(duì)比。 售價(jià)36．8萬(wàn)元的EC6，對(duì)應(yīng)的是430km的續(xù)航，續(xù)航605km的續(xù)航，售價(jià)是42．6萬(wàn)元。Model Y只有兩款，594公里續(xù)航的售價(jià)33．99萬(wàn)元，480公里續(xù)航的性能版售價(jià)36．99萬(wàn)元。 目前，EC6和Model Y用的都是三元鋰電池。單純看消費(fèi)者最在意的續(xù)航能力，顯然，Model Y的續(xù)航更長(zhǎng)，價(jià)格更低。但是，Model Y的毛利率高達(dá)30％，即便在不更換電池供應(yīng)商的情況下，也是有可能降低售價(jià)的。

對(duì)于蔚來(lái)EC6來(lái)說(shuō)，要跟上降價(jià)的步伐，就很難了。參考特斯拉，從三元里電池?fù)Q為磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商，電池成本下降25％，假設(shè)蔚來(lái)能做到這樣的水平，售價(jià)下調(diào)。但是，別忘了，特斯拉Model Y也可以更換磷酸鐵鋰電池，從雙電機(jī)變?yōu)閱坞姍C(jī)，從而進(jìn)一步降低售價(jià)，30萬(wàn)以內(nèi)幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?這樣的情況下，EC6的勝算如何？更重要的是，蔚來(lái)力推換電體系和Baas服務(wù)。

問(wèn)題會(huì)出現(xiàn)在，前面的車(chē)主，是否接受從三元鋰電池，換了一塊磷酸鐵鋰電池了呢？當(dāng)然了，理論上，購(gòu)買(mǎi)Baas服務(wù)的車(chē)主，沒(méi)有電池是所有權(quán)，是不能說(shuō)什么的，但是，續(xù)航里程下降的體驗(yàn)是不好的，這和蔚來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)是相違背的。 在2021年1月1日，特斯拉推出的國(guó)產(chǎn)Model Y，將會(huì)深刻影響智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)，將會(huì)加劇對(duì)BBALV的壓力，并且從BBALV手里搶到更多的市場(chǎng)份額，至于造車(chē)新勢(shì)力，必須積極跟上特斯拉的節(jié)奏，否則，會(huì)被碾壓。