隨著汽車智能化時代的到來，越來越多的輔助駕駛硬件已成為標配，汽車后續(xù)的附加價值及整車廠利潤更多地將體現(xiàn)在軟件上。

隨著整車電子電器架構的持續(xù)演進，以及輔助駕駛組合、智能座艙應用的蓬勃發(fā)展，越來越多的輔助駕駛硬件已成為汽車的標配。汽車后續(xù)的附加價值及整車廠利潤，更多地將體現(xiàn)在軟件之上，汽車軟件技術也因此逐漸成為車企未來競相角逐的戰(zhàn)略高地。其中，輔助駕駛系統(tǒng)和智能座艙，作為汽車智能化商業(yè)化落地的“先行者”，正引領著整個行業(yè)的變革潮流。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的發(fā)展趨勢如何？汽車軟件商業(yè)化運營會產(chǎn)生哪些新模式？汽車產(chǎn)業(yè)鏈又該如何應對？日前，從輔助駕駛系統(tǒng)的發(fā)展趨勢、對供應鏈端的影響、新商業(yè)模式等方面，汽車縱橫對標普全球汽車高級分析師陸道寬、車聯(lián)網(wǎng)首席分析師李凡妮進行了采訪，深入探討其中涉及的關鍵問題。

按下快進鍵，智能化熱潮席卷

2025年伊始，比亞迪“天神之眼”正式發(fā)布，并將應用于比亞迪全系車型；長安汽車發(fā)布“北斗天樞2.0”戰(zhàn)略，加速推動輔助駕駛技術在其產(chǎn)品線上的應用和普及；吉利汽車推出“千里浩瀚”輔助駕駛系統(tǒng)，將覆蓋吉利全系不同價位車型……輔助駕駛系統(tǒng)不再是少數(shù)高端車型的專屬，而是逐漸成為汽車市場的主流配置，惠及更廣泛的消費者群體。

標普全球汽車對消費者的調研報告顯示，中國市場消費者對于新型技術的接受程度較高，對于整車不同功能相較于其他國家消費者有著更高、更強烈的需求。曾經(jīng)，消費者對于輔助駕駛產(chǎn)品的要求或許只是“能用”即可，但如今，“好用”已經(jīng)逐漸取代“能用”，成為消費者購買輔助駕駛產(chǎn)品的關鍵決定因素。在這個消費者愈發(fā)注重體驗的時代，僅僅依靠硬件堆料，已難以打動消費者的心。真正能夠贏得消費者青睞的智駕輔助產(chǎn)品，需要更為先進的軟件技術作為支撐，從而帶來舒適、絲滑的駕駛體驗。

從整車企業(yè)的角度來看，2025年的行業(yè)競爭無疑將進一步加劇。在這個充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中，如何實現(xiàn)更好的差異化競爭，以及有效地控制整車成本，對于車企來說至關重要。為了在競爭中脫穎而出，車企們不斷地將新技術應用上車，致力于解決更多的“邊緣案例”，并持續(xù)對系統(tǒng)進行優(yōu)化，以給予消費者更好的體驗。這需要車企進行長期的投入，不僅包括資金的投入，還包括技術研發(fā)、人才培養(yǎng)等多方面的投入。但從長遠來看，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車總體規(guī)模的不斷增長，汽車軟件收入有望為整車企業(yè)帶來長期穩(wěn)定的高利潤收入，成為企業(yè)未來發(fā)展的重要盈利增長點。

輔助駕駛供應鏈：本土力量崛起

汽車智能化時代的來臨，不僅帶來了汽車技術的革新和市場格局的重塑，也為輔助駕駛供應鏈的發(fā)展注入了強大的動力，推動著產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈不斷向前發(fā)展，本土供應商在這一過程中迅速崛起，展現(xiàn)出強大的競爭力和發(fā)展?jié)摿�。在車載攝像頭領域，市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

據(jù)標普全球汽車估計，2024年車載攝像頭搭載量已經(jīng)超過了1億顆，而到2025年，這一數(shù)字預計將達到1.5億顆，其中，國內自主品牌供應商展現(xiàn)出了強大的實力，其市場份額在64%左右，占據(jù)了市場的主導地位。與此同時，來自消費電子攝像頭模組廠商的市場份額也在進一步擴大，它們憑借在消費電子領域積累的技術和經(jīng)驗，迅速切入車載攝像頭市場，為市場帶來了新的活力和競爭。

在激光雷達市場，盡管近年來純視覺方案得到了市場的一定認可，但整車廠商的旗艦或高端產(chǎn)品對激光雷達的需求仍然強勁。同時，高級別輔助駕駛組合市場對安全冗余的要求更高，這也為激光雷達市場開辟了第二增長曲線，使其市場前景更加廣闊。

相較全球供應商，本土供應商在技術成熟度和供應鏈安全方面表現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為作為前三家激光雷達供應商，在市場中占據(jù)著重要地位，或將主導中國乃至全球激光雷達市場的走勢。標普全球汽車預計，到2025年中國新銷售車型所搭載激光雷達的總量將超過200萬輛。這一預測反映了激光雷達市場的快速增長趨勢，隨著技術的不斷進步和成本的不斷降低，激光雷達將在更多車型上得到應用，為輔助駕駛技術的發(fā)展提供更強大的支持。

在輔助駕駛域控制器方面，車載軟件的復雜程度不斷提高，對車端算力的要求也提出了新的挑戰(zhàn)。目前，國內大多數(shù)L2級車型都搭載一顆駕駛域控制器，2024年市場規(guī)模在400萬顆左右，標普全球汽車預計2025年市場規(guī)模將翻倍，達到800萬顆，市場增長潛力巨大。值得注意的是，TOP5占據(jù)輔助駕駛域控制器市場份額60%左右，其中比亞迪大多自產(chǎn)，除去比亞迪，輔助駕駛域控制器市場集中度相對分散。由于輔助駕駛域控制器單個零部件成本較高，且利潤豐厚，在此背景下，未來智能駕駛域控制器市場依舊充滿競爭。

智能座艙及OTA升級共筑新生態(tài)

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車蓬勃發(fā)展的浪潮中，消費者的喜好與需求無疑成為了推動行業(yè)前行的重要力量。標普全球汽車2024年消費者調查報告顯示，中國消費者對智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術展現(xiàn)出了極高的接受程度，這一現(xiàn)象不僅反映了國內消費者對科技的敏銳感知和積極擁抱，也為汽車行業(yè)的智能化發(fā)展注入了強大的動力。其中，數(shù)字鑰匙、實時導航和手機車鑰匙成為了最受中國消費者歡迎的智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術。

智能座艙作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心組成部分，其發(fā)展趨勢備受關注。報告指出，智能座艙的發(fā)展呈現(xiàn)出多個顯著趨勢。首先，車輛與手機實現(xiàn)無縫互聯(lián)已成為智能座艙發(fā)展的重要方向之一。通過藍牙、Wi-Fi等無線技術，車輛與手機能夠實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速傳輸和共享，用戶可以將手機上的應用程序無縫投射到車機屏幕上，實現(xiàn)手機與車機的交互操作。

其次，導航系統(tǒng)和集成中央顯示屏上車滲透率逐步攀升，為用戶提供了更加便捷、直觀的導航和車輛信息顯示功能。標普全球汽車預計搭載導航系統(tǒng)和集成中央顯示屏的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，滲透率將從2024年的40%上升到2030年的70%。除此之外，語音助手將通過大型語言模型的集成，變得更加智能，能夠理解用戶的自然語言指令，實現(xiàn)更加復雜的操作；音樂、視頻和游戲等數(shù)據(jù)密集型流媒體應用程序將層出不窮，為用戶提供更加豐富的娛樂體驗；此外，智能體的發(fā)布也成為未來智能座艙的重要方向。

對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車而言，OTA升級無疑是其重要的功能之一。通過OTA升級，汽車制造商可以及時修復車輛軟件中的漏洞和缺陷，提升車輛的安全性和穩(wěn)定性；為車輛添加新的功能和特性，增強用戶體驗和新鮮感；優(yōu)化車輛的性能和效率，提高車輛的市場競爭力。標普全球汽車預測，到2030年，中國市場將有超過85%的新車具備OTA升級能力。其中信息娛樂系統(tǒng)、導航和語音助理是重點升級領域。盡管輔助駕駛系統(tǒng)目前升級車型有限，但隨著技術的不斷發(fā)展和成熟，預計未來會有較快增長，并影響到車身、動力和底盤等其他領域。

通過分析2024年不同品牌的OTA升級頻次，李凡妮指出，不同品牌的OTA升級頻次和策略存在著明顯的差異。一般新勢力可以實現(xiàn)每月一次的更新頻次，傳統(tǒng)汽車品牌大約兩個月一次，跨國車企保持一年一到兩次的升級。在中國市場，大部分車企比較注重城市智駕及智能座艙領域的升級，但每個品牌的OTA升級策略也會有所不同。以比亞迪集團為例，秦plus和宋plus的OTA升級聚焦在智能座艙，通過優(yōu)化車機系統(tǒng)、增加新的應用程序等方式，提升用戶的座艙體驗；而唐和漢等旗艦車型，可以做到整車五大域的全面升級和優(yōu)化，包括動力域、底盤域、車身域、座艙域和智駕域，全面提升車輛的性能和智能化水平；方程豹、仰望等高端品牌，品牌調性及追求的功能有所不同，OTA升級會涉及到動力以及底盤功能，以滿足高端用戶對車輛性能和駕駛體驗的更高要求。

車企服務與新商業(yè)模式探索

在軟件定義汽車的大趨勢下，車企的服務模式和商業(yè)模式正經(jīng)歷著深刻的變革。軟件服務營收已成為車企未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，眾多跨國車企紛紛制定了宏偉的軟件服務營收目標，試圖在這一新興領域搶占先機。

早在2020年，許多跨國車企便發(fā)布了他們的2030戰(zhàn)略，大多數(shù)車企都制定了激進的服務營收目標。如到2030年，Stellantis計劃軟件增收200億美元；大眾、雷諾預計20%的收入將與訂閱和移動服務有關；通用集團預計基于訂閱服務每年將帶來250億美元的收入等。

這些目標的制定，充分顯示了跨國車企對軟件服務市場的重視和信心。然而，要實現(xiàn)這些目標并非易事，影響其目標達成的因素主要有兩點：一是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)模，只有擁有足夠龐大的智能網(wǎng)聯(lián)汽車用戶基礎，才能為軟件服務提供廣闊的市場空間；二是服務訂閱率，提高用戶對軟件服務的訂閱意愿和訂閱率，是實現(xiàn)軟件服務營收增長的關鍵。

將目光聚焦到中國市場，標普全球汽車調研數(shù)據(jù)顯示出中國市場與歐洲市場在汽車軟件服務方面的顯著差異。相較歐洲市場，中國的汽車軟件服務激活率較高，這表明中國消費者對汽車軟件服務的接受度較高，愿意嘗試和使用各種軟件服務。由于行業(yè)尚處于發(fā)展初期，廠商為消費者免費提供為期2-3年的基本聯(lián)網(wǎng)服務體驗，這使得中國市場的軟件服務復購率和訂閱率偏低。隨著市場的逐漸成熟和消費者對軟件服務價值的認知不斷提高，中國市場的軟件服務復購率和訂閱率有望逐步提升。

目前，中國市場的軟件商業(yè)化運營正處在試水階段，各大車企紛紛探索適合中國市場的商業(yè)模式。在眾多新型商業(yè)模式中，OTA付費升級備受關注，標普全球汽車認為智能駕駛輔助系統(tǒng)在OTA付費升級中最具商業(yè)潛力。這一判斷也在市場中得到了驗證。在智能輔助駕駛領域，大部分車企主要根據(jù)車型配置進行自駕輔助系統(tǒng)交付，也有小部分車企會采取軟件訂閱的模式。

特斯拉作為全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的領軍企業(yè)，在軟件商業(yè)化運營領域處于領先地位。截至2024年底，特斯拉全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)模已達到700萬輛，龐大的用戶基礎為其軟件營收提供了堅實的保障。通過FSD，2024年特斯拉實現(xiàn)3.26億美元的軟件營收，且其營收主要來自北美市場。在國內，蔚來、問界等車企也積極跟進，開通了更高級別的駕駛輔助系統(tǒng)功能包，且取得了不錯的市場表現(xiàn)。

在智能座艙領域，軟件商業(yè)化運營模式也呈現(xiàn)出多樣化的特點。類似ChatGPT的虛擬助理，國外車企通常會采用每月訂閱模式，為用戶提供更加智能的交互體驗；而國內則更多是車企免費提供，以提升車輛的性價比和市場競爭力。隨著智能座艙技術的不斷發(fā)展和消費者需求的日益多樣化，未來智能座艙領域的軟件商業(yè)化運營模式有望進一步創(chuàng)新和完善。

從技術突破到市場普及，從供應鏈格局重塑到消費者需求演變，再到商業(yè)模式的創(chuàng)新探索，各個環(huán)節(jié)都呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。規(guī)模且持續(xù)性的軟件投入，推出新功能或實現(xiàn)對不同領域的功能持續(xù)迭代和更新，通過探索各種商業(yè)模式，創(chuàng)造增值服務，成為汽車整車廠及供應商下半場智能化競爭的核心。

注：本文首發(fā)于《汽車縱橫》雜志2025年4月刊“行業(yè)報道”欄目，敬請關注。

圖片：來自網(wǎng)絡

文章：汽車縱橫

排版：汽車縱橫

       原文標題 : 智能化時代：汽車軟件重塑行業(yè)格局