作者 | 褚萬博

編輯 | 章漣漪

2024北京國(guó)際車展，為期兩天的媒體日結(jié)束，于筆者而言，這屆北京車展也進(jìn)入到了收尾階段。兩天時(shí)間，前所未有的熱鬧，比如雷軍所到之處，流量被擁簇的人群具象化，或是本屆車展唯一車模周鴻祎的網(wǎng)紅之路，也有各大車企掌門人相互串門引申出來很多猜想……到現(xiàn)在熱鬧逐漸退散，我們把注意力拉回到車展本身，可以討論的東西很多，站在我們所觀察的角度，其中繞不開的一個(gè)話題是，高階智能駕駛。關(guān)于這個(gè)話題，今年被討論最多的是：搭載車型價(jià)格下調(diào)、實(shí)現(xiàn)科技平權(quán)。

具體說，是要將高階智能駕駛（尤其是城市NOA）搭載至15萬，甚至是10萬到20萬元這個(gè)更大眾的市場(chǎng)。不難想象，在接下來的一段時(shí)間內(nèi)，這個(gè)趨勢(shì)會(huì)備受關(guān)注和討論，因?yàn)槊棵看笮蛙囌顾�形成的意見大多�?shù)，往往會(huì)成為接下來一兩年內(nèi)的行業(yè)趨勢(shì)，一如一年前在上海，高階智駕開城的話題一樣。于是在這次車展上，從車企到智駕產(chǎn)業(yè)鏈玩家，智駕系統(tǒng)價(jià)格挑動(dòng)著所有人的神經(jīng)，車展前后發(fā)布的新產(chǎn)品，重點(diǎn)都放在極致性價(jià)比上，比如芯片，比如激光雷達(dá)。占據(jù)大多數(shù)的樂觀者認(rèn)為，高階智能駕駛的普惠時(shí)代很快將到來，理想畫卷徐徐展開。當(dāng)然，也有人在這個(gè)熱點(diǎn)時(shí)刻發(fā)出冷思考，比如元戎啟行CEO周光就在車展期間地平線的圓桌論壇上表示，真正做一款能讓消費(fèi)者愿意用的智能駕駛系統(tǒng)是很難的……可能用的時(shí)候不是驚喜而是驚嚇，用一次之后就戒掉（不敢）用了。

地平線CEO余凱也在其新品發(fā)布會(huì)上對(duì)當(dāng)下城市NOA的可用性提出類似的觀點(diǎn)。不管是因何立場(chǎng)，還是有一定啟發(fā)性，高階智駕大規(guī)模到來，行業(yè)是否做好了準(zhǔn)備？

01北京車展高階智駕關(guān)鍵詞：普惠時(shí)代

在過去的一年中，高性價(jià)比的高階智能駕駛方案一直是人們討論的焦點(diǎn)，這個(gè)焦點(diǎn)在這屆北京國(guó)際車展上得到延申，不過同樣是性價(jià)比，具體含義和驅(qū)動(dòng)力還是有所出入。我們過去一段時(shí)間所討論的所謂高性價(jià)比，更多的是因?yàn)槭袌?chǎng)在價(jià)格戰(zhàn)的影響下，車企要求極致壓榨系統(tǒng)成本，從下游到上游倒推整個(gè)行業(yè)去壓縮成本方案。這種性價(jià)比，更多的是依靠規(guī)�；�和犧牲利潤(rùn)空間所實(shí)現(xiàn)的。而這次北京車展所說的性價(jià)比，其出發(fā)點(diǎn)是搭載高階智能駕駛的車型價(jià)格下探，即在15萬，甚至是10萬到20萬元的車型實(shí)現(xiàn)高階智駕上車，從而所引發(fā)上下游的連環(huán)效應(yīng)。用一個(gè)當(dāng)下車企特別愛說的詞，就是“科技平權(quán)”，或是“普惠高階智駕”。

主流高階智駕計(jì)算芯片OrinX要達(dá)成這個(gè)目的，現(xiàn)在主流的方案肯定是不行了，粗略算一下當(dāng)下高階智能駕駛的硬件成本，其中計(jì)算芯片按照公認(rèn)1美元1TOPS算，主流搭載雙OrinX，成本也就是508美元，折合人民幣近3700元（匯率按1美元兌7.25元算）；激光雷達(dá)2顆算，平均單顆2000-3000元，取中間值，成本在5000元；毫米波雷達(dá)普遍搭載在5顆左右，按照每顆400元算，成本2000元。

僅計(jì)算核心+傳感器配置，成本已經(jīng)超過1萬，如果再加上域控、軟件開發(fā)平攤成本、攝像頭等等，基本就奔著一萬大幾去了，這還是已經(jīng)極致壓縮后的狀態(tài)。相比30萬元左右（也是現(xiàn)在業(yè)內(nèi)高階智駕搭載最多的價(jià)格車型區(qū)間），10-20萬元級(jí)別車型對(duì)性價(jià)比的要求更甚，這樣的成本方案顯然無法承受。所以，本次車展前后，產(chǎn)業(yè)鏈上下游針對(duì)中低端車型市場(chǎng)，不走“海綿里擠出水”那一套，陸續(xù)發(fā)布的新品更傾向于技術(shù)創(chuàng)新帶來的成本優(yōu)勢(shì)。

大疆車載千元級(jí)高階智能駕駛方案如大疆，在不久前透露，基于100TOPS芯片+7/10V純視覺方案實(shí)現(xiàn)城市NOA能力，整套硬件成本壓縮在7000元。本次車展上，易航智能也基于地平線新發(fā)布的征程6E平臺(tái)研發(fā)的高階智駕，售價(jià)小于5000元。

禾賽發(fā)布低成本高集成激光雷達(dá)除了下游的軟件供應(yīng)商，上游的Tier 2也有動(dòng)作。比較有代表性的如激光雷達(dá)行業(yè)（價(jià)格最敏感的一個(gè)群體），幾乎在近兩周內(nèi)同時(shí)拿出小尺寸、高集成芯片化的產(chǎn)品。這些玩家有頭部?jī)杉液藤惡退衮v，以及后來的萬集科技。底層計(jì)算硬件代表是地平線，車展前夕發(fā)布征程6全家桶，用全棧的軟硬件能力將系統(tǒng)方案價(jià)格控制在1萬以內(nèi)（旗艦版征程6），中配版的征程6E價(jià)格低于5000元。

如果按照大疆的理論，10-20萬元車型的智能駕駛系統(tǒng)成本應(yīng)該占到整車價(jià)格的3%-5%，這次在車展上亮了肌肉的玩家，算是已經(jīng)達(dá)成甚至是低于這個(gè)數(shù)值。所以在這次車展上我們能看到，對(duì)于10-20萬元價(jià)格區(qū)間車型搭載高階智能駕駛的可能性以及未來的市場(chǎng)潛力，大多數(shù)人持非常樂觀的態(tài)度。一方面，技術(shù)創(chuàng)新帶來成本大幅下降，這個(gè)價(jià)格區(qū)間內(nèi)高階智駕上車有了前提；另一方面，這塊蛋糕實(shí)在太大：根據(jù)開源證券發(fā)布的報(bào)告，2023年國(guó)內(nèi)銷量中，10-20萬元的車型銷量占到52%，絕對(duì)數(shù)超過1000萬輛，假設(shè)高階智能駕駛的滲透率僅10%，每年這個(gè)價(jià)格區(qū)間的高階智駕車型也得超過100萬輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于已有的量級(jí)。

這次車展，我們能聽到的聲音，大多數(shù)人都認(rèn)為未來一兩年會(huì)迎來高階智能駕駛滲透率會(huì)快速提升，市場(chǎng)迎來爆發(fā)增長(zhǎng)。

02潑冷水者：有與可用之間有鴻溝

但也有潑冷水者。在4月27日地平線展臺(tái)進(jìn)行的圓桌沙龍上，周光表示；“真正做一款能讓消費(fèi)者愿意用的智能駕駛系統(tǒng)是很難的……可能用的時(shí)候不是驚喜而是驚嚇，用一次之后就戒掉（不敢）用了”。

周光參加地平線圓桌沙龍討論（右二）同時(shí)他認(rèn)為，當(dāng)下市場(chǎng)因?yàn)檐嚻蠛兔襟w的宣傳，對(duì)于智能駕駛透支太多，等到體驗(yàn)到達(dá)一個(gè)閾值，價(jià)格反而會(huì)增加。余凱則是在征程6發(fā)布會(huì)上將智能駕駛的階段解讀為3個(gè)階段，第一個(gè)階段是可用，保證用戶的物理安全；第二個(gè)階段是好用，更加擬人化，保證用戶心理安全；第三個(gè)階段是隨著智能駕駛的成本、滲透率和用戶教育提升，達(dá)到每程、每刻、每人都用的階段。

余凱認(rèn)為城市NOA尚未達(dá)到可用狀態(tài)就現(xiàn)在來講，他認(rèn)為，高速NOA過了可用的階段但還未達(dá)到好用；城市NOA，當(dāng)下量產(chǎn)的方案還未達(dá)到可用階段。也有車企智駕負(fù)責(zé)人曾向《賽博汽車》表示，低成本的方案或許能夠?qū)崿F(xiàn)80分的體驗(yàn)，但剩下的20分可能是用戶最在意的，體驗(yàn)上不去，搭載率也可能不會(huì)好看。簡(jiǎn)單歸納一下，對(duì)于高階智能駕駛，滲透率不代表一切，如果技術(shù)成熟度不高，達(dá)不到可用的狀態(tài)，說“普惠”高階智能駕駛，什么“科技平權(quán)”，都只能停留在口頭上，甚至是對(duì)高階智能駕駛的搭載起到反作用。

另外，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高階智能駕駛車型價(jià)格下探，在財(cái)務(wù)上存在不合理。一個(gè)現(xiàn)實(shí)存在的情況是，大多數(shù)車企的凈利潤(rùn)率只有5%左右，在15-20萬元這個(gè)價(jià)格區(qū)間來算，即便是智駕系統(tǒng)的成本降到數(shù)千元，增加這樣一套系統(tǒng)，在價(jià)格不同步上漲的情況下，車就根本不賺錢了。這對(duì)于車企來說，顯然是很難接受的�？傊�，在高階智能駕駛大規(guī)模普及之前，破冷水對(duì)錯(cuò)與否我們不做評(píng)價(jià)，但仍然有很大的啟發(fā)性。

03一些啟發(fā)：高階智駕背后需要冷思考

就目前來看，對(duì)于高階智能駕駛，上述所提到的一些問題確實(shí)客觀存在。比如就城市NOA的可用性來說，在我們體驗(yàn)過的大部分車型，城市場(chǎng)景接管率比較高，體驗(yàn)的連續(xù)性很差。這其中，要么是系統(tǒng)在一些極端情況下處理不了，要么是反應(yīng)太機(jī)械，考驗(yàn)人的心理承受能力最后主動(dòng)接管。即便是像華為、小鵬這樣的第一梯隊(duì)，也只能說是相對(duì)可用。

要知道，這還是相對(duì)價(jià)格較高的智能駕駛方案，低成本高階智駕最后是否能做到現(xiàn)有的水平，還沒有得到驗(yàn)證。還有一個(gè)問題是，10-20萬元車型區(qū)間的用戶，對(duì)價(jià)格的敏感度遠(yuǎn)高于高價(jià)值車型，如何讓這部分用戶愿意為智駕買單，智能駕駛功能該如何定價(jià)，這也是梗在前面的一個(gè)難點(diǎn)。此外，一旦高階智能駕駛大規(guī)模上車之后，存量的增加也必然意味著高階智能駕駛發(fā)生事故的概率在增加，而這對(duì)于事故中的個(gè)人而言，是百分之百的真實(shí)傷害。這不僅僅會(huì)對(duì)用戶的信心造成打擊，同時(shí)也將帶來一系列法律、保險(xiǎn)乃至倫理上的問題。顯然，無論是哪一項(xiàng)，全行業(yè)到現(xiàn)在很難說完全準(zhǔn)備好了。

       原文標(biāo)題 : 2024北京車展有感：在高階智駕爆發(fā)前潑點(diǎn)冷水