由于發(fā)展中國家的中高端零部件制造業(yè)起步較晚，核心技術發(fā)展較慢等因素，導致了雷達市場長久以來被國外的老牌零部件制造業(yè)巨頭企業(yè)所壟斷，而近年來許多中國企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，雷達產業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)競爭日趨激烈，在產業(yè)發(fā)展前景最為廣闊的毫米波雷達這一細分領域，以車載雷達作為主要應用方向，取得了一定突破。

毫米波雷達性能出眾，被廣泛應用于多個領域

現(xiàn)代國家對于雷達技術的發(fā)展極為重視，無論是涉及國家安全的軍事用途或是測距、防撞等民用技術都離不開作為核心元件的雷達傳感器系統(tǒng)。近年來隨著元器件水平的不斷提升，電路設計、天線設計等相關技術日益成熟，毫米波雷達在軍事、安防、汽車等多個領域得到了廣泛運用。

與紅外線、激光等光學介質相比，毫米波穿透霧、煙、灰塵的能力強，能夠保證全天候全天時工作�；�于毫米波制成的毫米波導引頭憑借其體積小、質量輕和空間分辨率高等優(yōu)勢，與目前在軍事、無人機、安防等領域被大量使用的傳統(tǒng)傳感器技術如紅外、超聲波相比，具有很強的替代性，擁有廣闊的應用前景。

毫米波雷達市場多年持續(xù)高速增長

中國毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模與出貨量增速均保持快速增長，市場規(guī)模由14．7億元人民幣增長至41．4億元人民幣，年復合增長率超過23％；而出貨量由2014年的56．8萬顆增長至2018年的358．5萬顆，年復合增長率為44．6％。

圖表 12014－2018年中國毫米波雷達市場規(guī)模及增速（單位：億元）

數(shù)據來源： OFweek產業(yè)研究院

在中國毫米波雷達市場高速增長的大背景下，其驅動因素主要包括以下幾點：

（1）政策大力扶持

中國政府在政策層面給予了包括毫米波雷達在內的高新技術產業(yè)巨大的政策支持和資金資助，通過設立重大專項研究課題、給予財政優(yōu)惠政策等方式提高國內企業(yè)投入車載雷達行業(yè)的積極性，從而帶動自主雷達材料、部件、系統(tǒng)和整機產業(yè)發(fā)展。

（2）下游產業(yè)加速發(fā)展，需求端刺激毫米波雷達增長

現(xiàn)階段，汽車、無人機、安防是民用毫米波雷達最主要的應用領域。其中車載雷達是毫米波雷達應用最為廣泛的領域，中國汽車市場占全球30％以上，市場容量極為廣闊；且隨著大眾對汽車主動安全性能的認可度提高，無人駕駛的可靠性越發(fā)重要，高精度的雷達傳感系統(tǒng)是實現(xiàn)高級別無人駕駛的關鍵。無人機作為近年興起的朝陽產業(yè)，近五年行業(yè)規(guī)模年復合增長率超過30％，在測距、防撞等方面能夠與毫米波雷達的功能完美契合，亦是毫米波雷達的一大重要應用領域。下游產業(yè)的快速發(fā)展，必將在需求端拉動毫米波雷達的銷量增長。

（3）下游應用領域的技術革命

工作平臺是雷達賴以存在的幾何空間，也是雷達技術發(fā)展和體制創(chuàng)新的重要途徑之一。工作平臺的合理利用，可使雷達的探測方式、回波模型、信息提取、實現(xiàn)技術等方面發(fā)生根本性變化，進而為雷達技術的發(fā)展提供新的動力與機遇。例如近年來興起的無人機、浮空平臺、空間站等新興技術或應用場景，為雷達的探測方式帶來了根本性改變，使雷達探測的概念和體制發(fā)生極大變化，從而使雷達技術產生新的飛躍。

中國毫米波雷達行業(yè)現(xiàn)狀：市場化大門即將開放

OFweek產業(yè)研究院持續(xù)關注毫米波雷達市場，對行業(yè)內多家毫米波雷達企業(yè)進行了全方位調研并統(tǒng)計了我國毫米波雷達近年來發(fā)展情況。據OFweek產業(yè)研究院數(shù)據顯示，在研發(fā)大力投入的催化作用下，在24GHz雷達方面，國內少數(shù)企業(yè)已有研發(fā)成果，市場化產品即將問世；但在77GHz毫米波雷達方面，核心技術依舊被老牌零部件制造商所掌控，國內仍處于初級階段，只有極少數(shù)企業(yè)能做到77GHz雷達的樣機產品，產業(yè)化進程仍待突破。

圖表 2 2019年中國毫米波雷達企業(yè)研發(fā)進展狀況

數(shù)據來源：豆丁網，OFweek產業(yè)研究院

中國車載毫米波雷達需求量激增，供應商基本為外資企業(yè)

雖然國內毫米波雷達創(chuàng)業(yè)公司眾多，但也面臨技術不夠成熟、產品未被驗證的問題。對于追求成熟可靠的汽車行業(yè)來說，使用多年的硅鍺工藝仍然是市場絕對主力，壟斷市場多年的博世、大陸、安波福、電裝、Veoneer等占據了絕大多數(shù)市場份額。

在乘用車短距毫米波雷達領域，主要供應商為維寧爾、大陸、海拉以及安波福等外資企業(yè)。作為技術壁壘與資金壁壘都較為明顯的高新技術行業(yè)，其市場集中度較高，排名前三的頭部企業(yè)占據了超過70％的總市場份額，并呈現(xiàn)出愈發(fā)集中的趨勢。

而在乘用車長距毫米波雷達方面，主要供應商同樣以外資企業(yè)為主，代表企業(yè)如博世、大陸、電裝等。其中博世與大陸兩家企業(yè)在長距毫米波雷達領域深耕已久，其市場份額之和約占市場總額的80％。

中國乘用車毫米波雷達市場從2017年開始明顯加速，當年乘用車毫米波雷達出貨量超過232萬顆，同比增長104．6％，并在2018年延續(xù)了較快的增長趨勢。同時，大批國產毫米波雷達芯片廠商進入市場；以廈門意行、清能華波、上海矽杰微、上海加特蘭、南京問智微、杭州岸達等公司為代表的中國毫米波雷達芯片廠商在2017年后發(fā)布了多款毫米波雷達芯片。

另一方面，在眾多國內毫米波雷達創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展的同時，行業(yè)整體也面臨著技術不夠成熟、產品未被驗證等問題，國產企業(yè)以國外領先芯片企業(yè)為目標，以高分辨率成像、CMOS芯片為技術發(fā)展方向，仍有很長的路要走。

性價比、重服務或成中國毫米波雷達突圍手段？

縱觀中國目前的毫米波雷達行業(yè)競爭格局，目前國內雷達制造商的競爭重點不是國內的同行，而是如何在國際企業(yè)的圍剿中脫穎而出。以博世、安波福等為代表的老牌制造商掌握著大部分核心技術，行業(yè)壁壘較高，市場對中國國產雷達廠商普遍缺乏信心。

回首雷達產業(yè)在中國發(fā)展的歷程中，倒車雷達和車機的國產化具有很大的借鑒意義。2010年前，國產倒車雷達的前裝裝配率不足5％，市場幾乎被博世、法雷奧瓜分。但隨著國內奧迪威在傳感器技術上取得突破后，豪恩等集成商迅速響應，發(fā)揮了本土企業(yè)特有的服務能力強、反饋速度快、產品性價比高的優(yōu)勢，先從小客戶做起，積累經驗，擴大規(guī)模，錘煉品質，逐步抓住重要客戶實現(xiàn)快速成長。截止2018年，國產倒車雷達的前裝率已經提高到了70％，國內一線自主品牌基本上都切到了國內的供應商。

總結倒車雷達和車機國產化經驗，我們認為毫米波雷達的國產化一定會到來，以農村包圍城市為主要思路，發(fā)揮性價比、重服務的優(yōu)勢將成國內毫米波雷達突圍法寶。先鍛煉隊伍，在加大研發(fā)力度的同時做大規(guī)模并完成品質提升，彼時，國內廠商性價比和重服務的優(yōu)勢將得到充分的發(fā)揮，將有望切入一線車企的供應鏈。

本文內容選自OFweek產業(yè)研究院發(fā)布的《2019年毫米波雷達行業(yè)研究及前景預測報告》，如需了解更多市場詳細內容，詳見完整版報告，報告鏈接及聯(lián)系方式如下http://research.ofweek.com/2019-05/RET-10692.html