汽車芯片的短缺，讓國(guó)產(chǎn)MCU廠商看到了機(jī)遇。

大眾停產(chǎn)？假的。

汽車芯片短缺？真的。

在“大眾即將停產(chǎn)”的傳聞不斷發(fā)酵之后，大眾中國(guó)、上汽大眾、一汽大眾相繼回應(yīng)，其內(nèi)容都大致一樣：芯片供應(yīng)確實(shí)是受到了影響，但情況沒(méi)有傳聞那么嚴(yán)重。

而自研芯片許久的國(guó)產(chǎn)巨頭比亞迪則表示：我們?cè)谛酒�方面有完整供�?yīng)鏈，不僅不受影響，還能外供。

大眾缺少的是什么芯片？

比亞迪口中的芯片指的MCU（主控芯片），這種芯片將CPU和存儲(chǔ)器都集成在一塊芯片上，可用作汽車電子系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)算和處理的核心。由于MCU供應(yīng)短缺，大眾汽車上搭載的ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）和ECU（電子控制單元，即車載電腦）兩大模塊均無(wú)法生產(chǎn)。

按照我國(guó)法律法規(guī)要求，ESP是每一輛車必須安裝的模塊，而ECU控制著發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器的運(yùn)行，相當(dāng)于汽車的大腦，也是不可缺少的零部件。

目前全球共有7家ESP供應(yīng)商，其中愛(ài)信專供豐田，日立專供日產(chǎn)，日信專供本田，萬(wàn)都專供韓系車型，采埃孚專供美系車，這5家公司很少涉及中國(guó)業(yè)務(wù)。

這一背景下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)ESP和ECU的供應(yīng)幾乎被博世與大陸集團(tuán)壟斷，尤其是自主品牌。

而這兩家公司正是“缺芯事件”中最受影響的兩家零部件巨頭。

有報(bào)告稱，大陸集團(tuán)的庫(kù)存只有一萬(wàn)套左右，已無(wú)法滿足供應(yīng)要求。也就表明，此次芯片短缺除了南北大眾等合資車企受到影響外，大部分自主品牌也將面臨斷供的可能。

至于供應(yīng)鏈的瓶頸將持續(xù)到何時(shí)？

大陸集團(tuán)表示，即使半導(dǎo)體制造商已經(jīng)擴(kuò)大了產(chǎn)能應(yīng)對(duì)突增的需求，但市場(chǎng)所需的額外供應(yīng)量將在6到9個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在的供應(yīng)瓶頸將持續(xù)到2021年。

缺芯是一個(gè)全行業(yè)的現(xiàn)象

在上汽大眾的回應(yīng)里，我們注意到這樣一段話：芯片市場(chǎng)供應(yīng)是一個(gè)全球性問(wèn)題，受影響的不只是汽車行業(yè)，汽車行業(yè)里也不只影響大眾。

眾所周知，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整個(gè)生態(tài)鏈需要各環(huán)節(jié)密切配合，如若一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)引起缺料，而缺料的后果就會(huì)導(dǎo)致漲價(jià)，繼而拉長(zhǎng)周期。

事實(shí)上，芯片缺料在半導(dǎo)體行業(yè)時(shí)有發(fā)生，常見(jiàn)的缺料原因有：產(chǎn)能緊張、突發(fā)事件、采購(gòu)問(wèn)題等。例如最近兩年的中美貿(mào)易戰(zhàn)、工廠罷工、工廠失火、甚至惡劣天氣，都會(huì)影響芯片的供應(yīng)。

早在今年1月下旬，全球芯片短缺問(wèn)題就已經(jīng)顯露苗頭，各行業(yè)需求銳減，汽車行業(yè)尤其下滑明顯，大家紛紛減少下單，消化庫(kù)存。

其中的原因，新冠疫情讓占據(jù)全球汽車芯片市場(chǎng)半壁江山的恩智浦、德州儀器、英飛凌、瑞薩和意法半導(dǎo)體等芯片廠商相繼陷入停工停產(chǎn)的狀態(tài)，這讓全球半導(dǎo)體缺貨嚴(yán)重。

此外，隨著筆記本電腦、游戲機(jī)等電子消費(fèi)行業(yè)對(duì)于芯片的需求越來(lái)越大，部分廠商對(duì)汽車芯片的產(chǎn)能也進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。只不過(guò)，這些廠商對(duì)于中國(guó)車企下半年的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇預(yù)料不足，以致于停產(chǎn)導(dǎo)致的“時(shí)間差”讓這些芯片廠商無(wú)法應(yīng)對(duì)。

而在上游供應(yīng)端，8英寸晶圓代工產(chǎn)能也出現(xiàn)吃緊，這讓包括面板驅(qū)動(dòng)IC、MCU在內(nèi)的半導(dǎo)體器件的供應(yīng)遲遲跟不上需求，“供不應(yīng)求”的局面也導(dǎo)致8英寸晶圓大幅漲價(jià)。

然而，漲價(jià)也不能改變8英寸晶圓一直以來(lái)都相對(duì)較低的收益，因此供應(yīng)商無(wú)意擴(kuò)張生產(chǎn)線。據(jù)悉，從2019年下半年開(kāi)始，8英寸晶圓就一片難求，而8英寸設(shè)備也很少被生產(chǎn)。

因此汽車市場(chǎng)的缺芯，將像數(shù)碼產(chǎn)業(yè)一樣，將成為一種常態(tài)化的現(xiàn)象。

全球MCU缺貨，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程

就好比華為手機(jī)因?yàn)樾酒�供�?yīng)受阻，國(guó)內(nèi)的汽車廠商同樣在汽車芯片上被“卡脖子”。

盡管市場(chǎng)回暖加上國(guó)家政策大力支持，國(guó)內(nèi)的汽車廠商紛紛開(kāi)始，但自主汽車芯片規(guī)模占比不足10％。

目前ESP市場(chǎng)被博世、大陸、天河等供應(yīng)商壟斷，國(guó)內(nèi)ESP供應(yīng)商不具備獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、調(diào)校整套ESP的技術(shù)能力。

相比之下，海外廠商可以提供全系列的型號(hào)，而國(guó)內(nèi)廠商只能提供少部分的型號(hào)，對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)，投入周期太長(zhǎng)，市場(chǎng)太小，很難有企業(yè)能堅(jiān)持到最后。

而“大眾停產(chǎn)事件”給國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)一次警示——不能實(shí)現(xiàn)安全自主可控的前提下，一旦芯片失去穩(wěn)定供應(yīng)，將會(huì)有更多的車企受到影響。

但就在全球MCU集體缺貨的情況下，國(guó)產(chǎn)MCU廠商也迎來(lái)了一次機(jī)遇，越來(lái)越多的終端制造廠開(kāi)始將目光看向了國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈。

而隨著國(guó)內(nèi)8英寸晶圓代工廠產(chǎn)能大幅提升，國(guó)內(nèi)IGBT廠商在技術(shù)、成本等各個(gè)方面都將更加具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)汽車芯片行業(yè)的發(fā)展。

在未來(lái)，也會(huì)有更多的廠商加入到比亞迪的行列，加速國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程。

作者：家衡