在汽車智能化的下半場(chǎng)，高階智駕功能下沉成為行業(yè)“主旋律”。工信部的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，中國(guó)乘用車L2級(jí)新車滲透率55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛功能的新車滲透率達(dá)到11.0%。

更高的普及率達(dá)成，需要“把車做得更簡(jiǎn)單，但也更智能”。而對(duì)于智能駕駛而言，芯片如同大腦中樞。此前，一輛傳統(tǒng)燃油汽車搭載的芯片數(shù)量是500-600顆，但現(xiàn)在一輛電動(dòng)智能汽車搭載的芯片數(shù)量超過1000顆，一輛L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車甚至需要3000多顆芯片。

▍國(guó)產(chǎn)化替代有準(zhǔn)備

12月3日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)等發(fā)布聲明，指出美國(guó)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁國(guó)內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購(gòu)美國(guó)芯片。對(duì)此，多位主機(jī)廠智駕研發(fā)人員和供應(yīng)鏈企業(yè)表示，經(jīng)歷了幾年前的”芯片荒“之后，企業(yè)在芯片國(guó)產(chǎn)化替代上基本都有準(zhǔn)備，不會(huì)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

目前，智能駕駛在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)車企均將智能駕駛作為下一階段的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。尤其是新勢(shì)力車企，多以“智能”作為品牌特色，強(qiáng)調(diào)智能駕駛能力的蔚來、小鵬等車企，是英偉達(dá)Orin系列芯片以及高通驍龍芯片在中國(guó)市場(chǎng)最大的客戶群體。

根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年僅蔚小理三家就貢獻(xiàn)了英偉達(dá)Orin在中國(guó)市場(chǎng)前裝份額的近9成。而中國(guó)大陸企業(yè)在AI和GPU領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步極大地依賴于7nm及更先進(jìn)制程工藝的支持，這些芯片在性能、能效等方面的優(yōu)勢(shì)是傳統(tǒng)制程無法替代的。

從產(chǎn)品迭代上看，7nm及以下制程所帶來的更高晶體管密度和能效優(yōu)化，是未來AI技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。AI模型的計(jì)算量與日俱增，隨著算法復(fù)雜性的上升，高效能芯片的供給限制將直接影響到在計(jì)算性能、算力擴(kuò)展等方面的提升空間，這對(duì)于智能駕駛尤為重要。

2024年7月， NIO IN 2024蔚來創(chuàng)新科技日上，蔚來董事長(zhǎng)、CEO李斌宣布蔚來神璣NX9031芯片已流片成功。這塊蔚來自研的智能駕駛芯片采用5nm車規(guī)工藝制造，擁有超過 500 億顆晶體管，單顆自研芯片能實(shí)現(xiàn)四顆業(yè)界旗艦芯片的性能。

蔚來推出智能駕駛芯片之后，友商小鵬汽車、理想汽車也接連被曝正在自研智駕芯片。其中小鵬汽車曾公開表示，將發(fā)力投入包括芯片在內(nèi)的4個(gè)AI方向，有消息稱其首款智駕芯片已經(jīng)送去流片；理想汽車自研的智駕芯片“舒馬赫”則被稱預(yù)計(jì)年內(nèi)完成流片。

不過，需要注意的是，5nm制程下，全球目前可以代工的企業(yè)只有兩家：臺(tái)積電與三星。而目前車企“自研”，也只限于芯片設(shè)計(jì)，在流片以及制造方面，中國(guó)國(guó)內(nèi)目前尚未有大規(guī)模的制造企業(yè)。

▍提升“自給率”成當(dāng)務(wù)之急

公開數(shù)據(jù)顯示，隨著市場(chǎng)對(duì)新能源汽車需求的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到1524.1萬輛，智能電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1220.3萬輛，滲透率將高達(dá)80.1%。這一趨勢(shì)推動(dòng)了汽車電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，隨之單車芯片用量也在持續(xù)上升。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車芯片從2021年的自給率不足5％，到2024年依然未能突破10％。不過已經(jīng)有數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，華為昇騰610、地平線征程5、征程3等三款國(guó)產(chǎn)智駕域控計(jì)算芯片合計(jì)市占率已上升至18.40%。

在制造環(huán)節(jié)上，汽車芯片對(duì)制造工藝要求極高，涉及到眾多高精尖設(shè)備和復(fù)雜的工藝流程。目前，全球最先進(jìn)的芯片制造工藝主要掌握在臺(tái)積電、三星等少數(shù)巨頭手中，大陸企業(yè)在7nm、5nm等高端制程芯片方面能力薄弱，特別是在光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備上高度依賴進(jìn)口，形成了國(guó)產(chǎn)汽車芯片的一個(gè)短板。

國(guó)內(nèi)能夠流片量產(chǎn)7nm制程工藝的車規(guī)級(jí)芯片廠家只有華為海思、中芯科技等少數(shù)幾家公司。目前，華為的昇騰610芯片陸續(xù)搭載在部分車輛上，但綜合來說，取代國(guó)外芯片仍需要一定時(shí)間。

在企業(yè)自研之外，汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)化政策也在推進(jìn)。2023年底，工業(yè)和信息化部編制了《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，2024年6月21日，工信部發(fā)布《2024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》�？梢灶A(yù)判的是，國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)和支撐國(guó)產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，企業(yè)層面大舉自研座艙、智駕芯片，兩者相疊加，將進(jìn)一步催化中國(guó)芯片企業(yè)的發(fā)展。

在此前12月6日舉辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會(huì)上，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)、一級(jí)巡視員郭守剛也提出，將進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，同時(shí)加強(qiáng)國(guó)際交流合作。此外，芯片企業(yè)及車企高層在會(huì)上也表達(dá)對(duì)國(guó)產(chǎn)化芯片的積極態(tài)度，承諾將大力投入研發(fā)芯片國(guó)產(chǎn)化技術(shù)。

當(dāng)前，新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正行進(jìn)在快車道上，對(duì)于多種類、高品質(zhì)的車規(guī)級(jí)芯片的需求勝過以往任何時(shí)候。這就需要多方積極推進(jìn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的自主化發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)積極拓展汽車芯片種類，盡快適應(yīng)國(guó)內(nèi)汽車智能化發(fā)展的剛需。

編輯丨楊　果

排版丨楊　朔圖片來源：攝圖網(wǎng)

       原文標(biāo)題 : 從“拼馬力”到“拼算力”，國(guó)產(chǎn)智駕芯片何時(shí)全面“上線”？