“等閑識得東風面”，又一汽車巨頭回A！

繼香港聯(lián)交所上市公司吉利汽車科創(chuàng)板“首吃螃蟹”后，資本邦獲悉，東風汽車集團股份有限公司（公司簡稱：東風集團）也擬通過創(chuàng)業(yè)板IPO重回A股。目前，東風集團向深交所提交的創(chuàng)業(yè)板申請已于2020年10月13日獲受理，保薦機構為中國國際金融股份有限公司。

圖片來源：深交所

業(yè)績下滑，東風集團創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲受理

東風集團所處行業(yè)為汽車制造業(yè)，主營業(yè)務涵蓋全系列商用車、乘用車的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務、汽車金融業(yè)務以及與汽車相關的其他業(yè)務。

東風集團在“第二汽車制造廠”的基礎上，經長期發(fā)展，目前已成為是國內產品品類布局最全、綜合實力領先的汽車產業(yè)集團。2019年，公司整車銷量達293．2萬輛，位列國內汽車生產企業(yè)銷量排名第3位，市場占有率為11．38％。，截至2019年12月31日，公司擁有整車產能約339．4萬輛，居行業(yè)領先地位。

財務數據顯示，2017年－2020年上半年，東風集團實現(xiàn)營業(yè)總收入分別為1341．86億元、1099．44億元、1046．81億元、518．07億元；歸屬于母公司股東的凈利潤140．61億元、129．79億元、128．58億元、30．18億元。

圖片來源：東風集團招股書

據招股書，東風集團近三年來商用車業(yè)務、汽車金融業(yè)務近年來發(fā)展較快，而乘用車業(yè)務持續(xù)下滑。

值得一提的是，東風集團汽車金融業(yè)務的開展主要是通過下屬子公司東風財務、創(chuàng)格融資租賃、東風標致雪鐵龍融資租賃，合營公司東風標致雪鐵龍金融，聯(lián)營企業(yè)東風日產金融開展零售金融業(yè)務、經銷商存貨融資業(yè)務以及公司自身金融業(yè)務。2017年至2019年，公司汽車金融業(yè)務貢獻的收入年均復合增長率達33．38％，占公司主營業(yè)務總收入比重由2．39％上升至5．33％。

圖片來源：東風集團招股書

根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，2019年度和2018年度，東風集團扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤分別為122．01億元和119．26億元，2019年度及2018年度合計為241．27億元，高于5000萬元。

因此，東風集團符合并適用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2．1．2條第（一）項所規(guī)定的上市標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元”。

招股書顯示，假設本次公開發(fā)行不行使超額配售選擇權，東風集團擬發(fā)行不超過9．57億股人民幣普通股（A股）股票，占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過10％；如若全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權，東風集團則擬公開發(fā)行不超過11．01億股，占比不超過A股發(fā)行后總股本的11．33％。

據公開資料，東風集團是東風汽車集團有限公司（簡稱：東風公司）旗下港股上市平臺，自2005年上市以來，從未在資本市場上進行過融資。此番登陸深交所創(chuàng)業(yè)板也是東風集團股份過去15年來拋出的首個再融資計劃。

此次創(chuàng)業(yè)板IPO，東風集團預計募集資金210億元，資金投向經公司2020年臨時股東大會審議批準，由董事會負責實施�？鄢�發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目：全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發(fā)項目、補充營運資金。

圖片來源：東風集團招股書