繼小鵬汽車之后，又一家在美上市的第一梯隊(duì)中概新能源車生產(chǎn)商啟動(dòng)了香港雙重上市。

8月3日，理想汽車宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃及公司A類普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃（股份代號(hào)：2015）。香港公開(kāi)發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計(jì)100，000，000股公司A類普通股的一部分。

目前理想汽車已經(jīng)在納斯達(dá)克上市，此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。

香港上市之前，理想汽車公司的美國(guó)存托股可繼續(xù)交易，每股代表兩股A類普通股。此次建議上市過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買A類普通股而非美國(guó)存托股。完成建議上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股可互相轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括香港公開(kāi)發(fā)售的10，000，000股新的A類普通股及國(guó)際發(fā)售的90，000，000股新的A類普通股（“國(guó)際發(fā)售”），分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10％及90％（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)本公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)最多可以調(diào)整為50，000，000股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的50％。

此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以使公司在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15，000，000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的15％。

香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股150港元，本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)可以設(shè)置為高于最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)的水平。

理想汽車公司計(jì)劃在8月6日前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)，最終公開(kāi)發(fā)售價(jià)將定位最終國(guó)際發(fā)售價(jià)合最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)的較低者，股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。

據(jù)悉，理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺(tái)及未來(lái)車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來(lái)增程序電動(dòng)車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營(yíng)銷及推廣；運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途。

作者：陳馳 來(lái)源：快科技