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“缺芯”是塊遮羞布

去年9月迎來(lái)60歲生日的博世中國(guó)總裁陳玉東博士，一定沒(méi)有想到自己的本命年如此之特別。他既是2021年最被別人關(guān)心的人，也是2021年被“別人”追得最狠的人。據(jù)說(shuō)，沒(méi)完沒(méi)了的電話催“芯”，使得他一年之內(nèi)換了六部手機(jī)。

1月14日，在博世中國(guó)一年一度的年終賀歲TVC中，男一號(hào)陳玉東博士在辦公室看病，一邊吃著（六味）“定心丸”，一邊用他那六個(gè)手機(jī)接聽(tīng)著四面八方蜂擁而至的“奪命催芯call”。副總裁徐大全飾演男二號(hào)，在總部大樓的天臺(tái)上，Cosplay《無(wú)間道》中的經(jīng)典場(chǎng)面。

電氣化車型的快速增長(zhǎng)和全球汽車芯片制造能力短缺的矛盾，在2021年的夏天達(dá)到極致。身處旋渦的博世，把嚴(yán)肅緊張的缺芯演繹成活潑調(diào)侃的TVC，是苦中作樂(lè)，亦是感嘆天道無(wú)常。

昨天，當(dāng)我把“新冠 影響 汽車”三個(gè)關(guān)鍵詞輸入百度時(shí)，找到相關(guān)詞條結(jié)果約20，600，000個(gè)；再輸入“缺芯 影響 汽車”三個(gè)關(guān)鍵詞，找到相關(guān)結(jié)果約53，600，000個(gè)。

什么！？2021年缺芯對(duì)于汽車行業(yè)的影響，是2020年新冠的接近三倍！但新冠對(duì)于車市造車的負(fù)面影響遠(yuǎn)超缺芯。

有研究表明：芯片缺乏最終損失150萬(wàn)輛產(chǎn)能，但是汽車行業(yè)總體享受了一年多難得的好時(shí)光，經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)普遍低于1．0，車價(jià)成交價(jià)格堅(jiān)挺，銷售的主要工作之一是去工廠蹲點(diǎn)要車，大家怨天怨地怨博世。生產(chǎn)線不再三班倒，從供應(yīng)商到主機(jī)廠，還有偷著樂(lè)的經(jīng)銷商，歲月靜好，悶聲發(fā)財(cái)。

2021年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了多年來(lái)少見(jiàn)的多贏局面，有理由懷疑：缺芯是資本市場(chǎng)、供給側(cè)、主機(jī)廠和經(jīng)銷商默契的一出“周瑜打黃蓋”——明面痛心疾首、實(shí)則皆大歡喜的冒險(xiǎn)游戲？！

的確，在2020年疫情下，芯片廠商錯(cuò)估了汽車市場(chǎng)的需求，手機(jī)和電腦等更高制程的芯片用量激增擠占了車規(guī)級(jí)芯片的原材料，導(dǎo)致汽車芯片產(chǎn)能恢復(fù)需要更長(zhǎng)的時(shí)間。在去年上半年缺芯危機(jī)時(shí)，主要?dú)w結(jié)于疫情放大了車芯供給和需求之間的差距，疊加上火災(zāi)、罷工導(dǎo)致的意外停工，使得供需關(guān)系階段性失衡。

但在2020年10月前后，消費(fèi)類的三種制程半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都恢復(fù)到了疫情之前（3月份）的水平，天災(zāi)人禍卻蹊蹺地接踵而來(lái)，美國(guó)得克薩斯州2月突然遭到寒流襲擊，車載半導(dǎo)體的老大德國(guó)英飛凌、老二NXP半導(dǎo)體工廠暫停生產(chǎn)。3月，出貨量排名前三的瑞薩電子馬來(lái)西亞那珂工廠發(fā)生了大規(guī)模火災(zāi)。

嘖嘖，又是海嘯又是寒流，末了干脆來(lái)一場(chǎng)火災(zāi)一燒了事。百年未遇的事兒，兩個(gè)月全都發(fā)生了，誰(shuí)說(shuō)那把火，不是有心人特意放的呢？就在馬來(lái)西亞大火之后，缺芯輿論掉頭走向陰謀論。

除了受傷最深的本田有苦說(shuō)不出，多數(shù)廠家都是偷著樂(lè)的。把缺芯當(dāng)作不作為的借口時(shí)，要么是自己有人故意做空，要么是選擇躺平。

在博世的年終總結(jié)大戲TVC中，神醫(yī)為了寬慰陳玉東，掐指一算說(shuō)，“（缺芯）三季度自會(huì)解決！”這對(duì)無(wú)米下鍋的本田來(lái)說(shuō)自是天籟之音，但是對(duì)許多人來(lái)說(shuō)也許是“晴天霹靂”。

“缺芯我們?nèi)兆雍眠^(guò)很多啊，但是不缺芯了那才是刺刀見(jiàn)紅��！”新年第一次出差，但凡碰到人，我總?cè)滩蛔∽穯?wèn)缺芯話題，逼急了，有人半開(kāi)玩笑半當(dāng)真地說(shuō)。

芯片充足，再也沒(méi)有理由把新冠和缺芯當(dāng)成開(kāi)脫的借口，董事會(huì)、執(zhí)委會(huì)、監(jiān)事會(huì)和夜總會(huì)都會(huì)逼你擼起袖子加油干；芯片充足，所有生產(chǎn)線將開(kāi)足馬力，滿負(fù)荷生存；芯片充足，價(jià)格戰(zhàn)將從秋天的第一個(gè)工作日開(kāi)始打響，市場(chǎng)回歸血腥，一切刺刀見(jiàn)紅。

那些在去年缺芯日子里撒的謊，一定會(huì)在今年的冬天，最先露出窘迫的模樣。