華為說(shuō)“不造車(chē)”，要做智能汽車(chē)“增量部件”供應(yīng)商。

這是一個(gè)標(biāo)志性的事件，即華為通過(guò)現(xiàn)身說(shuō)法揭示了一個(gè)在整車(chē)之外的巨量市場(chǎng)，其中包括高精地圖、芯片、感知硬件（激光雷達(dá)）、電池、智能座艙等，在龐大而紛繁的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，這些“增量部件”隨便拎一個(gè)出來(lái)，又有著各自特有的產(chǎn)業(yè)邏輯。

擺在一眾玩家面前的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，在智能汽車(chē)高速推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)變革中，“增量部件”這場(chǎng)戰(zhàn)該如何打？

為此，在2021年的開(kāi)端，我們特意制作了“智能汽車(chē)‘增量部件’爭(zhēng)奪戰(zhàn)”專(zhuān)題，希望用全景式的掃描，讓我們認(rèn)清各個(gè)“增量部件”行業(yè)賽道的當(dāng)前現(xiàn)實(shí)，各路玩家，尤其是中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力到底如何，機(jī)會(huì)又在哪里，以此作為我們擁抱智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的開(kāi)始。

文／智能相對(duì)論

作者／青月

自動(dòng)駕駛發(fā)展的必要性、迫切性和合理性已經(jīng)逐漸成為我國(guó)公認(rèn)的事實(shí)。同時(shí)不得不承認(rèn)的是，在自動(dòng)駕駛汽車(chē)這個(gè)產(chǎn)業(yè)里，高精度地圖也已經(jīng)成為不可或缺的核心部件之一。

高精度地圖中記錄了大量的靜態(tài)參照物，如路燈、護(hù)欄、綠化帶等等，和傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖有著很大不同。

當(dāng)車(chē)輛處于路況復(fù)雜的區(qū)域時(shí)，高精度地圖可以提供更準(zhǔn)確的車(chē)道信息；若GPS信號(hào)不佳時(shí)，定位系統(tǒng)可以獲取環(huán)境信息來(lái)匹配已記錄的靜態(tài)參照物，從而推算出車(chē)輛的實(shí)際位置。

因此，在智能汽車(chē)行業(yè)的廝殺愈演愈烈時(shí)，高精度地圖成為其中玩家必須爭(zhēng)奪的目標(biāo)。其背后巨大的成長(zhǎng)空間，吸引著各大廠商搶灘布局。各大傳統(tǒng)圖商、整車(chē)廠商、初創(chuàng)企業(yè)和高科技巨頭集結(jié)其中，這場(chǎng)混戰(zhàn)何時(shí)能分出勝負(fù)？

L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地在即，高精度地圖卻仍未完全“上車(chē)”

2019年3月工信部對(duì)《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》報(bào)批稿中明確指出，自動(dòng)駕駛分為6個(gè)等級(jí)，即L0－L5。

通俗來(lái)講，L1一般是可以解放手或者腳；L2可以同時(shí)解放手和腳。從L3開(kāi)始，駕駛操作和周邊監(jiān)控都是由系統(tǒng)自動(dòng)完成，駕駛員只需要在緊急動(dòng)態(tài)下做好接管處理即可，自動(dòng)駕駛的主角逐漸由人切換到車(chē)輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

（圖源：艾瑞咨詢研究院）

自2017年開(kāi)始，部分品牌陸續(xù)公布了各自的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型的量產(chǎn)計(jì)劃。

吉利2017年計(jì)劃將在2020年實(shí)現(xiàn)G－Pilot3．0應(yīng)用。2020年4月，長(zhǎng)城計(jì)劃將于2020年Q2實(shí)現(xiàn)L2．9級(jí)別智能駕駛應(yīng)用。與此同時(shí)，在海外汽車(chē)市場(chǎng)，奔馳計(jì)劃2021年下半年在德國(guó)正式推出DRIVE PILOT自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。根據(jù)寶馬目前公開(kāi)的文件顯示，2021年計(jì)劃推出的純電動(dòng)SUV iNEXT也將實(shí)現(xiàn)L3。

但當(dāng)我們回首過(guò)去的2020年卻發(fā)現(xiàn)， 許多車(chē)企承諾的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛“跳票”，車(chē)企們把牛皮給吹破了。

長(zhǎng)城汽車(chē)L2．9級(jí)別智能駕駛應(yīng)用雖然如期上線，但首個(gè)全車(chē)冗余L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)型的上市被推遲到今年。吉利汽車(chē)局部工況已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別的高度自動(dòng)駕駛，但其2020年11月上市的星瑞還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到L3級(jí)別要求。

與此同時(shí)，在海外A8的L3自動(dòng)駕駛配置被砍，奔馳的L3還沒(méi)正式推出，寶馬的iNEXT也未發(fā)布。一眾車(chē)企紛紛“跳票”也導(dǎo)致了高精地圖的上車(chē)進(jìn)度隨之推后。

以BAT為例，作為入局時(shí)間較早、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，2016年8月，高德宣布拿下第一張高精地圖商業(yè)化訂單，用戶是凱迪拉克CT6。百度的高精地圖方案在2020年下半年通過(guò)長(zhǎng)城的WEY品牌落地。四維圖新略微落后，其與寶馬合作的量產(chǎn)落地時(shí)間在2021年。

“智能相對(duì)論”調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年，凱迪拉克旗艦轎車(chē)CT6全年銷(xiāo)量21689輛。長(zhǎng)城的WEY全年銷(xiāo)量為78500輛，初略估計(jì)，下半年的銷(xiāo)量也應(yīng)該在4萬(wàn)輛左右。

2020年4月高德宣布將對(duì)高精地圖服務(wù)進(jìn)行升級(jí)，升級(jí)后將會(huì)以每輛車(chē)不超過(guò)100元／年的成本價(jià)格向合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。若按高德的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，CT6和WEY兩個(gè)車(chē)型中高精地圖創(chuàng)造的收益加起來(lái)不過(guò)600萬(wàn)元，甚至比不上一輛專(zhuān)業(yè)測(cè)繪車(chē)的價(jià)格。

可以說(shuō)收入與成本完全不成正比，2020年上半年，雖然有疫情影響，但根據(jù)四維圖新去年半年報(bào)顯示，凈利潤(rùn)虧損1．6億元，同比大降290．6％。在這樣的背景下，即使未來(lái)2－3年真的步入了L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛車(chē)輛量產(chǎn)的行業(yè)窗口，那時(shí)國(guó)內(nèi)高精地圖的商業(yè)模式就真的成型了嗎？