巨頭互博，高精地圖距離產(chǎn)業(yè)化仍有距離

隨著車企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭們將L3的量產(chǎn)元年口徑改統(tǒng)一改成2021年之后，高精地圖產(chǎn)業(yè)化的迫切也開始凸顯。

（圖源：天風(fēng)證券研究所）

一直以來我國地圖行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立的狀況，2019年，高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)中國自主和合資品牌汽車前裝導(dǎo)航市場，阿里巴巴旗下的高德市占達(dá)58．76％，騰訊是第二股東的四維圖新市占為24．3％，百度則是9．08％。

高精度地圖有所不同，2019年IDC咨詢發(fā)布中國高精度地圖解決方案市場份額報(bào)告顯示，百度目前市場份額最高，達(dá)29．3％，四維圖新為21．7％，高德占14．7％。

（圖源：IDC中國）

BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭承繼了原有地圖技術(shù)，在高精度地圖領(lǐng)域搶灘布局的實(shí)力不容小覷。即使如此，復(fù)盤國內(nèi)高精地圖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展后，“智能相對(duì)論”發(fā)現(xiàn)，我國的高精度地圖目前想要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)仍有一些痛點(diǎn)亟待解決。

其一依然是成本問題。百度、高德、四維圖新等具有豐富采集經(jīng)驗(yàn)和昂貴采集設(shè)備的圖商多采用集中制圖的方式。

集中制圖采用自動(dòng)化的生產(chǎn)線，包括了設(shè)備采集，云端后處理以及測試驗(yàn)證，所以其數(shù)據(jù)相比其他方式精度更高，但是也意味著企業(yè)將背負(fù)更高的成本壓力�！爸悄芟鄬�(duì)論”了解到傳統(tǒng)圖商僅雷達(dá)設(shè)備就達(dá)到了2萬美元一套，還不算其他設(shè)備、人員、編譯的成本費(fèi)用。

（圖源：艾瑞咨詢研究院）

再加上無人駕駛局部動(dòng)態(tài)地圖數(shù)據(jù)還有更新的要求，永久靜態(tài)數(shù)據(jù)更新頻率為1個(gè)月、半永久靜態(tài)數(shù)據(jù)更新頻率為1小時(shí)、半動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)更新頻率為1分鐘、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)更新頻率為1秒。

想要滿足1秒－1分鐘的更新頻率，依靠集中制圖不僅在實(shí)操上難以實(shí)現(xiàn)，即使可以實(shí)現(xiàn)，成本也難以估量。并且更新問題如果長期存在，集中制圖的高成本也很難得到控制。

集中制圖暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)的更新問題，通過眾包制圖能夠在一定程度上解決。其采用比較廉價(jià)的設(shè)備，依靠自身的攝像頭和車內(nèi)芯片，可以通過云，實(shí)現(xiàn)快速數(shù)據(jù)更新迭代。

但這就涉及到高精地圖產(chǎn)業(yè)的第二個(gè)問題也就是精度問題。L2級(jí)自動(dòng)駕駛主要需要ADAS系統(tǒng)地圖，精度要求在1－5m之間，地圖信息主要為道路基本屬性和規(guī)制信息；數(shù)據(jù)內(nèi)容主要包括道路曲率坡度等要素。

L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛級(jí)精度要求在0．2－0．5m之間，要素更是囊括了交通標(biāo)志、路沿護(hù)欄、指示牌、龍門架、路桿、綠化帶、道路的曲率、航向、坡度以及橫坡等多個(gè)要素。而眾包制圖基本上只覆蓋了高速公路及主要的城市道路，在滿足更新頻率需求下也很難滿足精度的需求，只能作為集中制圖的補(bǔ)充數(shù)據(jù)。

其三，我國現(xiàn)階段高精地圖的標(biāo)準(zhǔn)體系仍不夠完善。目前全球關(guān)于高精地圖的格式規(guī)范已經(jīng)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)包括：NDS、OpenDRIVE、JDRMA、GDF、Etak和Navtech。

對(duì)比分析國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀后可以發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)高精度地圖的標(biāo)準(zhǔn)在立項(xiàng)時(shí)間、制定周期、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量上還是滯后于國外。在國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)還未完全落地之前，圖商們很有可能會(huì)陷入各自為戰(zhàn)的局面。未來，我國在標(biāo)準(zhǔn)制定上如果無法獲得足夠的話語權(quán)，在產(chǎn)品出口以及與海外車企的合作中的主動(dòng)權(quán)也會(huì)有所削弱。

高精地圖的標(biāo)準(zhǔn)化和定制化是一個(gè)長期的工作，而我國的技術(shù)發(fā)展尚處于早期階段，想要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)還有一些瓶頸亟待突破。

壁壘高、入局時(shí)間晚，初創(chuàng)玩家為何摻和圖商巨頭們的“搶位賽”？

縱觀我國現(xiàn)在高精度地圖領(lǐng)域，高德、四維圖新、百度無疑是其中實(shí)力最為雄厚的佼佼者。然而在這三家勢力霸屏的情況下，近幾年國內(nèi)高精度地圖領(lǐng)域卻涌現(xiàn)出一批初創(chuàng)企業(yè)。

資本市場對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)的冒頭態(tài)度屬實(shí)有些微妙，除了行業(yè)內(nèi)部的競爭環(huán)境比較惡劣外，可能源于行業(yè)較高的準(zhǔn)入門檻。

2016年國家測繪地理信息局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛地圖生產(chǎn)測試與應(yīng)用管理的通知》指出，自動(dòng)駕駛地圖的數(shù)據(jù)采集、編輯加工和生產(chǎn)制作必須由具有導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的單位承擔(dān)。截止到2020年10月底，根據(jù)自然資源部審批公示，我國目前擁有高精地圖測繪資質(zhì)的廠商僅有28家。

寬凳科技等初創(chuàng)企業(yè)仍然堅(jiān)持入局，行業(yè)前景是主因。

根據(jù)全球知名投資機(jī)構(gòu)高盛，此前對(duì)全球高精地圖市場的預(yù)判指出，到2020年高精地圖市場將達(dá)到21億美元；到2025年，其市場規(guī)模會(huì)擴(kuò)大到94億美元，未來15年高精地圖行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展階段。

另一方面，深挖一些細(xì)分領(lǐng)域，初創(chuàng)玩家也有其優(yōu)勢。

以寬凳科技為例，據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示其投資方包括了天津易行海河汽車創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)、天津愛奇鴻海海河智慧出行股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、北京橙圖科技有限公司等科技、出行背景的公司，在資金儲(chǔ)備和行業(yè)資源上有其專長。

其次，寬凳科技的核心技術(shù)在行業(yè)的也有一定的競爭力。寬凳科技主要為自動(dòng)駕駛和智慧交通生態(tài)體系提供底層數(shù)據(jù)服務(wù)核心技術(shù)，包括深度學(xué)習(xí)、圖像識(shí)別、三維視覺、智能機(jī)器人、地圖構(gòu)建以及基于此的大數(shù)據(jù)云服務(wù)。在生產(chǎn)資質(zhì)、深度學(xué)習(xí)、圖像識(shí)別與三維視覺等方面都與行業(yè)頭部企業(yè)比肩。

以數(shù)據(jù)采集為例，寬凳科技采用的純視覺技術(shù)方案，其服務(wù)的車輛必須前裝相關(guān)數(shù)據(jù)采集設(shè)備，通過前裝到量產(chǎn)車上的設(shè)備采集道路數(shù)據(jù)，寬凳與客戶之間就變成了以服務(wù)交換數(shù)據(jù)的合作關(guān)系，形成良性循環(huán)。

對(duì)比傳統(tǒng)圖商2萬美元一套的雷達(dá)設(shè)備，寬凳科技的純視覺技術(shù)全套設(shè)備僅有1000美元左右。雖然精度上要比雷達(dá)激光稍低一些，但由于制作成本較低，更新頻率上也能夠保持快速迭代。從長期來看，這種精度上的不足可以通過迅速迭代得到彌補(bǔ)，再加上，建立的成本優(yōu)勢對(duì)其加速商業(yè)化自然大有裨益。

不過，近段時(shí)間以來，大連、沈陽、石家莊等地都相繼再次出現(xiàn)了新增病例，新冠疫情反復(fù)很有可能對(duì)汽車銷量造成一定的影響，高精度地圖產(chǎn)業(yè)也不能避免，初創(chuàng)企業(yè)才冒頭不久，對(duì)比老牌圖商抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱。

再加上，老牌圖商入局時(shí)間較長，為了搶占2019－2020年高精度地圖落地的重要時(shí)間窗口，高德地圖甚至還提出了“標(biāo)準(zhǔn)化高精度地圖每車年費(fèi)價(jià)格不超過100元”的承諾，價(jià)格戰(zhàn)初見端倪。隨著競爭愈發(fā)激烈，一旦價(jià)格戰(zhàn)加劇，高精度地圖的產(chǎn)業(yè)空間也將受到影響，初創(chuàng)企業(yè)能否在巨頭競爭的環(huán)境中生存下來，現(xiàn)在還存未知。

總而言之，充斥著傳統(tǒng)圖商、初創(chuàng)企業(yè)以及科技公司的高精地圖產(chǎn)業(yè)，被新基建、車路協(xié)同、智慧高速等熱潮催生的更加廣闊。綜合來看，老牌廠商的優(yōu)勢確實(shí)多于初創(chuàng)玩家們。不過巨頭不可能把每一個(gè)點(diǎn)都做透，現(xiàn)階段巨頭主要關(guān)注一線車企，在二三線車企、園區(qū)自動(dòng)駕駛，AVP等巨頭還未覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域，初創(chuàng)玩家們?nèi)杂小懊凹狻钡臋C(jī)會(huì)。

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